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鐵礦石價格“過山車”,好望角型船市場看漲情緒分化?
時間:2024年03月28日   作者:佚名  點擊次數(shù): 【字體:

來源:海運圈聚焦

在鐵礦石價格“坐上過山車”及越來越多的鋼鐵原料商品堆積在中國港口后,市場看漲情緒開始分化。中國是最大的海運干散貨商品買家,在如何解讀中國對鐵礦石的需求方面,航運分析師們意見不一。

2024年以來,鐵礦石價格劇烈波動。數(shù)據(jù)顯示,今年1月初,新加坡商品交易所鐵礦石價格在最高一度超過每噸142美元,而此前最低回落到每噸97美元。兩個多月時間跌幅超過30%,上周該價格又回升至約 110 美元。

與此同時,中國港口鐵礦石庫存也在不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示,上周港口庫存環(huán)比增加80萬噸至14366萬噸,高于去年同期水平,鋼廠庫存環(huán)比增加124.66萬噸至9394萬噸。

兩大因素可能已開始影響到此前活躍的海岬型船運價。上周,由于波羅的海海岬型船指數(shù)(BCI)的拖累,BDI結(jié)束了連續(xù)六周上漲的勢頭,單周下跌7.8%。上周五,BCI下跌至3482點,單周跌幅達到14.3%,海岬型航線 (5TC) 日平均租金價格跌破3萬美元,至28,875 美元。

希臘航運數(shù)據(jù)平臺 Signal 最新報告指出:“展望 3 月底,不確定因素依然存在,尤其是當(dāng)前的繁榮景象能否持續(xù)。”該報告列舉了中國房地產(chǎn)市場的持續(xù)掙扎、鐵礦石價格下行以及中國港口庫存激增等挑戰(zhàn),Signal 認為這些挑戰(zhàn)的原因是對煉鋼材料的需求減弱。

鐵礦石價格“過山車”,好望角型船市場看漲情緒分化?

船舶經(jīng)紀商Arrow 同樣表示:“鐵礦石價格的劇烈波動和庫存的不斷增加讓一些船東‘略感不安’。”

Arrow 認為,近期鐵礦石價格下跌幅度較大,主要原因似乎是供應(yīng)激增,而不是需求大幅下降。

此外,上周早些時候中國公布了好于預(yù)期的數(shù)據(jù),全球宏觀前景也有所改善,這些因素似乎正在改善市場情緒。數(shù)據(jù)顯示,中國 2月份新增居民貸款為-3369億元,同比增速為-337.1%;中國人民銀行在上周五維持中期借貸便利(MLF)利率不變,同時從MLF操作中回籠資金。

Arrow指出,鐵礦石價格跌破 90 美元時,將應(yīng)該敲響警鐘,但這種可能性不大,“總體而言,短期內(nèi)波動可能會持續(xù),但最新數(shù)據(jù)顯示,我們可能已經(jīng)到了全球工業(yè)周期的轉(zhuǎn)折點,對工業(yè)大宗商品具有看漲影響。”

鐵礦石價格“過山車”,好望角型船市場看漲情緒分化?

紐約研究咨詢機構(gòu)CommodoreResearch&Consultancy(以下簡稱“Commodore”)總裁Jeffrey Landsberg在最近的一篇社交媒體文章中指出,在庫存上升時,甚至在鋼鐵產(chǎn)量下降時,中國往往會大量進口鐵礦石。

他指出,鐵礦石港口庫存能力約為2.3億噸,而目前的庫存水平剛剛超過1.4億噸,還有很大的上升空間。

“庫存本身并不令我們極為擔(dān)憂。我們擔(dān)心的是鐵礦石現(xiàn)貨價格。”Jeffrey Landsberg寫道。

中國樂于以較低的價格購買大量鐵礦石。Commodore并不擔(dān)心中國會減少購買,而是出口商會減少銷售。

鐵礦石價格“過山車”,好望角型船市場看漲情緒分化?

傳統(tǒng)上,由于季節(jié)性因素和遠東地區(qū)農(nóng)歷春季慶?;顒樱谝患径缺徽J為是散貨船市場淡季,通常會導(dǎo)致市場走勢“暫停”。然而,今年是個例外,當(dāng)季海岬型船收益達到了2010年以來的同期最高水平。

此前,干散貨 ETF 交易平臺Breakwave Advisors 對于海岬型船市場提出了“過熱”的擔(dān)憂,“船東推斷這種市場強勁勢頭將持續(xù)至今年下半年及以后,從而創(chuàng)造了一個整體看漲的環(huán)境,而忽略了原本會導(dǎo)致他們采取更加謹慎態(tài)度的信號。中國港口鐵礦石庫存已經(jīng)重建,鐵礦石價格處于數(shù)月低位,而房地產(chǎn)行業(yè)卻沒有復(fù)蘇。現(xiàn)在現(xiàn)貨價格水平的漲跌平衡傾向于風(fēng)險較高的結(jié)果,在更堅實的基本面因素發(fā)揮作用之前,上述負面信號至少應(yīng)緩和船東的興奮情緒。”

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