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國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告(2019.10)
時(shí)間:2019年11月04日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來(lái)源:上海航運(yùn)交易所 發(fā)布時(shí)間:2019-11-02

  本期國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型市場(chǎng)跌多漲少,各航線平均運(yùn)價(jià)水平環(huán)比均下跌,多數(shù)航線同比有所上漲,10月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為1173.88點(diǎn)、1012.81點(diǎn)和1415.48點(diǎn),分別較上期末下跌1.8%、4.2%和上漲1.0%,本期平均值分別較上期下跌10.9%、9.3%和12.5%,較去年同期上漲6.3%、3.0%和10.1%。

  運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力增量較上期下降,靈便型船增量下降顯著。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至10月底,全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)11908艘,8.73億載重噸,較上月末增加391萬(wàn)載重噸。其中海岬型船較上月末增加174萬(wàn)載重噸;巴拿馬型船較上月末增加106萬(wàn)載重噸;超靈便型船較上月末增加102萬(wàn)載重噸;靈便型船較上月末增加7萬(wàn)載重噸。

  本期海岬型船兩洋市場(chǎng)走勢(shì)疲軟。宏觀層面,70周年慶后,鋼廠高爐開(kāi)工率低位回升,從56.2%回升到63-64%,但仍低于9月。國(guó)際鐵礦石價(jià)格走軟,對(duì)于運(yùn)價(jià)支撐力度減弱。航運(yùn)市場(chǎng),太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)“M”型走勢(shì)。國(guó)慶長(zhǎng)假結(jié)束后,太平洋市場(chǎng)上有不少即期貨盤(pán)放出,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,市場(chǎng)交投活躍,運(yùn)價(jià)上漲,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)從9月30日8.644美元/噸水平漲至10月10日9.469美元/噸。隨后,受巴西遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)下跌以及FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格走軟影響,太平洋市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)弱,租家拿船意愿不強(qiáng),市場(chǎng)成交清淡,船多貨少格局突顯,西澳至青島航線運(yùn)價(jià)下跌至10月23日8.801美元/噸。月底,西澳主要礦商陸續(xù)回歸市場(chǎng),外加巴西遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)上升所帶動(dòng),運(yùn)價(jià)小幅反彈,隨后因太平洋市場(chǎng)整體貨盤(pán)不多,運(yùn)價(jià)止?jié)q轉(zhuǎn)跌。 10月31日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為22608美元,較上月末上漲13.8%。本期平均22792美元,較上期下跌19.1%,較去年同期平均上漲19.7%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為8.974美元/噸,較上期末上漲3.8%;本期平均值9.138美元/噸,較上期平均下跌10.1%,較去年同期平均值上漲5.4%。遠(yuǎn)程礦航線走勢(shì)與太平洋市場(chǎng)相似。月初,市場(chǎng)即期運(yùn)輸需求較多,巴西主要礦商集中發(fā)貨,市場(chǎng)氛圍活躍,船東信心增強(qiáng),巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從9月30日22.581美元/噸上升至10月10日23.821美元/噸。中旬,市場(chǎng)可用運(yùn)力增多,Vale放緩發(fā)貨節(jié)奏,且使用自有船舶運(yùn)輸,現(xiàn)貨市場(chǎng)鐵礦石貨盤(pán)減少,打擊船東信心,運(yùn)價(jià)震蕩下行。下旬,租家表現(xiàn)相對(duì)安靜,市場(chǎng)成交放緩,且大西洋前期空放運(yùn)力較多,運(yùn)價(jià)繼續(xù)下探。臨近月底,Vale有部分船舶進(jìn)行脫硫塔改裝暫離市場(chǎng),市場(chǎng)可用運(yùn)力有所減少,運(yùn)價(jià)小幅反彈,隨后,受大西洋往返租金下跌影響,且巴西鐵礦石貨盤(pán)偏少,運(yùn)價(jià)有所回落。10月31日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為20.657美元/噸,較上期末下跌8.5%,本期平均值21.667美元/噸,較上期平均下跌16.7%,較去年平均值上漲2.8%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)和糧食航線運(yùn)價(jià)先揚(yáng)后抑。南美糧食航線,國(guó)慶長(zhǎng)假結(jié)束后,南美市場(chǎng)拋出不少新增貨盤(pán),美灣行情火爆,美西也有不少貨盤(pán)放出,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,帶動(dòng)市場(chǎng)熱情,運(yùn)價(jià)止跌后小幅回升。中下旬,中美貿(mào)易談判取得進(jìn)展,中國(guó)政府下發(fā)1000萬(wàn)噸美國(guó)大豆進(jìn)口關(guān)稅豁免配額,然而市場(chǎng)觀望氣氛較濃,糧商表現(xiàn)安靜,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格下跌,南美、美西和美灣的糧食貨盤(pán)減少,糧食航線運(yùn)價(jià)緩緩回落。月底,美豆價(jià)格走強(qiáng),國(guó)內(nèi)糧商采購(gòu)意愿偏弱,盡管目前正處北美糧食出口旺季,美灣及美西貨盤(pán)不及市場(chǎng)預(yù)期,市場(chǎng)成交清淡,外加前期空放南美運(yùn)力較多,糧食航線運(yùn)價(jià)走跌。10月31日,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為36.400美元/噸,較上期末下跌7.4%,本期平均38.23美元/噸,較上期平均下跌6.9%,較去年同期平均下跌2.1%。太平洋市場(chǎng),月初,南美糧食航線運(yùn)價(jià)有所回升,國(guó)際燃油價(jià)格回落,船東傾向空放運(yùn)力至南美市場(chǎng),太平洋市場(chǎng)船貨平衡度有所改善,加之煤炭貨盤(pán)略有增加,租金、運(yùn)價(jià)小幅反彈。月中,南美糧食貨盤(pán)對(duì)市場(chǎng)支撐作用逐漸減弱,進(jìn)口煤炭?jī)r(jià)格走強(qiáng),國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格下跌,進(jìn)口煤炭需求疲軟,租金、運(yùn)價(jià)止?jié)q轉(zhuǎn)跌。下旬,隨著南美糧食航線運(yùn)價(jià)走軟以及國(guó)際燃油價(jià)格回升,船東空放南美意愿較弱,市場(chǎng)對(duì)于進(jìn)口煤政策收緊的擔(dān)憂氛圍漸濃,進(jìn)口煤炭貨盤(pán)減少,太平洋市場(chǎng)船多貨少局面顯現(xiàn),外加FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格的下跌,租金、運(yùn)價(jià)齊跌。10月31日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為12667美元,較上期末下跌3.2%,本期平均13889美元,較上期平均下跌9.7%,較去年同期上漲0.4%。中國(guó)南方經(jīng)印尼至韓國(guó)航線日租金為11650美元,較上期末下跌4.6%,本期平均12822美元,較上期平均下跌10.6%,較去年同期下跌1.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.800美元/噸,較上期末下跌5.1%,本期平均7.298美元/噸,較上期平均下跌7.6%,較去年同期下跌4.4%。

  超靈便型船東南亞市場(chǎng)整體走弱,租金、運(yùn)價(jià)震蕩下行。月初,東南亞市場(chǎng)活躍度一般,隨著菲律賓雨季的臨近,鎳礦貨盤(pán)不多,租金、運(yùn)價(jià)小幅調(diào)整,煤炭、水泥熟料等貨盤(pán)尚可,煤炭相關(guān)航線運(yùn)價(jià)整體平穩(wěn)。中下旬,菲律賓開(kāi)始進(jìn)入雨季,市場(chǎng)上鎳礦貨盤(pán)逐漸減少,煤炭貨盤(pán)表現(xiàn)平穩(wěn),市場(chǎng)可用運(yùn)力相對(duì)充裕,租金、運(yùn)價(jià)雙雙下跌。臨近月底,市場(chǎng)傳出印尼突擊檢查鎳礦出口情況,鎳礦貨盤(pán)大幅減少,煤炭貨盤(pán)不多,水泥熟料、鋼材等貨盤(pán)較少,市場(chǎng)船貨平衡度較差,租金、運(yùn)價(jià)繼續(xù)下探。10月31日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為10833美元,較上期末下跌10.5%;本期平均11897美元,較上期平均下跌5.3%,較去年同期平均上漲18.4%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線租金為13027美元,較上期末下跌10.3%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為8238美元,較上期末下跌7.8%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為8.773美元/噸,較上期末下跌6.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為9.574美元/噸,較上期末下跌7.7%。

  

----上海航運(yùn)交易所信息部  莊晨元----

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