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國際干散貨運輸市場月度報告(2016.6)
時間:2016年07月08日   作者:佚名  點擊次數: 【字體:
本期中國進口干散貨運輸市場各船型租金、運價水平漲多跌少,整體水平好于上期。分船型來看,海 岬型船在國際燃油價格上漲以及遠程礦船運活動增多的拉動下,租金、運價水平高于上期;巴拿馬型船太 平洋市場租金、運價水平呈先降后升走勢,南美和美灣糧食運價穩(wěn)中有升;超靈便型船則受益于鎳礦貨盤增加以及國內沿海運價上漲吸引部分內外貿兼營船回流,租金、運價水平上漲明顯。上海航運交易所發(fā)布 的中國進口干散貨綜合指數、運價指數和租金指數震蕩上行。6月30日,綜合指數、運價指數、租金指數分別為511.35點、493.74點和537.78點,分別較上期末上漲12.4%、8.7%和17.9%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力較上期末有所增多,海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船運力不同程度回升,而海岬型船運力增加最多。據克拉克森統(tǒng)計,截至6月底,全球干散貨運力總計10737艘、7.82  億載重噸,環(huán)比增加約320萬載重噸。其中,海岬型船3.09億載重噸,環(huán)比增加約180萬載重噸;巴拿馬型  船1.95億載重噸,環(huán)比增加約60萬載重噸;超靈便型船1.84億載重噸,環(huán)比增加約90  萬載重噸;靈便型船0.93億載重噸,環(huán)比減少約10萬載重噸。

  6月,海岬型船太平洋市場鐵礦石運價呈先抑后揚走勢,遠程礦航線運價震蕩上行。宏觀方面,鋼材市場形勢并未有明顯改善跡象,在去過剩產能的壓力之下,本期鋼廠高爐開工率以及產能利用率指標止?jié)q下跌,其中高爐開工率指標曾從上月末81%跌至75%;品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格在50-55美元/噸之 間窄幅波動;沿海主要港口鐵礦石庫存也升至1.05億噸的年內最高水平。從船運活動來看,澳大利亞鐵礦石周出口量較上月有所增加,在1500-1600萬噸左右的水平,在澳大利亞鐵礦石出口增加、巴西、南非鐵礦石運價上漲以及國際油價回升的拉動下,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從月初4.319美元/噸的水平上漲至月中近5美元/噸;下半月有所回調。巴西鐵礦石周出口量呈現前低后高走勢,從5月最后一周700多萬噸 的水平降至6月上半月500多萬噸的水平,下半月回升至近700萬噸。由于空放至巴西的船舶較少,在巴西和南非貨盤突然增多的情況下,運價上漲明顯。巴西圖巴朗至青島航線運價從月初8.373美元/噸震蕩上行 至9.4美元/噸;南非薩爾達尼亞至青島航線運價也從月初近6美元/噸上漲至月末7.2美元/噸。6月30日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為7028美元,較上期末上漲20.4%;本期平均6919美元,較上期平均上漲27.3%。西澳丹皮爾至青島航線運價為4.528美元/噸,較上期末上漲4.9%;本期平均值4.507美元/噸,較上 期平均上漲12.4%。巴西圖巴朗至青島航線運價為9.411美元/噸,較上期末上漲13.5%;本期平均為9.057美元/噸,較上期平均上漲12.7%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場租金、運價呈先抑后揚走勢,糧食航線運價穩(wěn)中有漲。中上旬,南美糧食市場處于僵持狀態(tài),運價平穩(wěn)波動;而太平洋市場巴拿馬型船煤炭貨盤不足,中國南方經東澳大利亞至中國航線日租金從月初4400美元的水平小幅下探至中旬3900美元;下旬,在國內煤炭限產效應顯現,煤價上漲的形勢下,進口煤貨盤有所增加;其次,內貿煤船運市場上漲,吸引不少內外貿兼營船回流,外貿市場供需短期內略有改善;再次,7月南美和美灣均有糧食貨盤放出,運價上漲,巴拿馬型船市場氛圍有所好轉,租金、運價水平低位反彈,但本期平均水平仍低于上期。本期中國南方經東澳大利亞至中國航線平均日租金為4203美元,較上期平均下跌9.3%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為3.321美元/噸,較上期末下跌3.7%。南美糧食運價穩(wěn)中有漲,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價在16.5-17.5美元/噸之間小幅波動。因目前是南美傳統(tǒng)船運季節(jié),美灣地區(qū)運力較少;加上南美大豆價格上漲,美灣大豆有價格優(yōu)勢,7月 份從美灣到中國的谷物貨盤增加,美灣糧食運價上漲。6月30日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為17.295美元/噸,較上期末上漲3.1%;本期平均運價為16.762美元/噸,較上期平均上漲2.6%。而因巴西國內 大豆收成低于市場預期,加上前幾個月的大量出口,造成供應緊張,市場預計后期出口將有所下調。

  本月超靈便型船市場租金、運價水平漲幅擴大。一方面,國內沿海煤炭船運市場運費上漲吸引內外貿 兼營船回流,導致東南亞地區(qū)市場可用運力減少;另外,市場鎳礦貨盤增加,太平洋市場超靈便型船供需基本面短期內呈現局部改善局面,租金、運價水平回升至年內最高。本期中國南方/印尼往返航線平均日租 金4534美元,較上期平均上漲9.0%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運價為4.363美元/噸,較上期平均上漲9.8%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運價為4.951美元/噸,較上期平均上漲5.1%。

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