8月份,中國進(jìn)口干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)由漲轉(zhuǎn)跌,波動(dòng)幅度較大。分船型看,海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上旬延續(xù)7月份上升態(tài)勢(shì),中下旬大幅回調(diào);巴拿馬型船運(yùn)價(jià)上旬延續(xù)7月份跌勢(shì),中下旬走勢(shì)企穩(wěn),但較7月份,創(chuàng)出的年內(nèi)高點(diǎn)跌幅不??;超靈便型船運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有跌。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國進(jìn)口干散貨綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)在8月上旬創(chuàng)出年內(nèi)新高后,觸頂回落,月底止跌。8月31日綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為578.90點(diǎn)、559.84點(diǎn)和607.49點(diǎn),環(huán)比分別下跌21.0%、19.7%和22.6%。
運(yùn)力方面,國際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力增量低于7月份。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至8月底,全球干散貨運(yùn)力總計(jì)10546艘、7.69億DWT,環(huán)比增加約170萬DWT。其中,海岬型船3.08億DWT,環(huán)比基本持平;超靈便型船1.74億DWT,環(huán)比增加90萬DWT。
海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)在上旬沖高后快速回落,幾近腰斬。上旬,中國北方/澳大利亞往返航次期租航線日租金一舉越過1.7萬美元,創(chuàng)年內(nèi)新高;中下旬,程租運(yùn)價(jià)大幅縮水,該航線日租金快速下跌至7000美元左右,跌幅近六成,月末有企穩(wěn)跡象。8月31日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為7954美元,環(huán)比大跌36.8%。月平均日租金12208美元,環(huán)比上漲32.6%。
沿海主要港口鐵礦石庫存圍繞8000萬噸上下波動(dòng)。國際鐵礦石價(jià)格持續(xù)在55美元/噸上下波動(dòng),盡管如此,國際礦商擴(kuò)產(chǎn)力度仍不減。從鐵礦石出口情況來看,澳大利亞鐵礦石出口量穩(wěn)中有漲,周出口量在1300萬~1600 萬噸,而去年同期平均周出口量在1100萬~1400 萬噸左右。上旬,中國進(jìn)口鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)仍延續(xù)7月的攀升走勢(shì),西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)沖高至7.615美元/噸年內(nèi)高點(diǎn)。中下旬,受遠(yuǎn)程鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)船運(yùn)需求不活躍、新加坡國慶假期、人民幣貶值增加市場(chǎng)不確定性、FFA遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議價(jià)格下跌以及新加坡380燃油價(jià)格大幅下跌至年內(nèi)低點(diǎn)等利空因素影響,中國進(jìn)口鐵礦石航線運(yùn)價(jià)一路下滑,8月27日西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)跌至4.263美元/噸,接近2月初4.081美元/噸的年內(nèi)最低水平,不過當(dāng)日油價(jià)比2月初時(shí)油價(jià)低。8月底運(yùn)價(jià)有所回升。8月31日,西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為4.623美元/噸,環(huán)比下跌25.8%,月平均5.96美元/噸,環(huán)比上漲4.9%。
遠(yuǎn)程礦方面,巴西鐵礦石周出口量在 600萬~700萬噸左右,環(huán)比同比略增。月初,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)摸高至16.506美元/噸。但中下旬,現(xiàn)貨市場(chǎng)成交極少,運(yùn)價(jià)快速回落至10 美元/噸左右,較最高點(diǎn)大跌40%。8月31日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為10.381美元/噸,環(huán)比大跌35.2%,月平均13.73美元/噸,環(huán)比上漲1.3%。
太平洋市場(chǎng)巴拿馬型船運(yùn)價(jià)呈“L”型走勢(shì),整體波動(dòng)不大。進(jìn)入8月份,高溫帶來的煤耗增加不足以扭轉(zhuǎn)外貿(mào)煤炭市場(chǎng)旺季不旺局面,國際煤價(jià)仍在下探,8月28日,澳大利亞紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤價(jià)格為57.1美元/噸,環(huán)比下跌5.1%。中國對(duì)印尼煤炭的采購意愿仍低迷,市場(chǎng)煤炭船運(yùn)成交稀少,上旬太平洋市場(chǎng)巴拿馬型船運(yùn)價(jià)延續(xù)7月底下跌走勢(shì)。8月首周,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國往返航線日租金跌至6190美元,印尼薩馬琳達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)跌至5美元/噸之下。中下旬,太平洋市場(chǎng)至印度的煤炭船運(yùn)相對(duì)較多,巴拿馬型船運(yùn)價(jià)止跌企穩(wěn)。8月31日,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線日租金為6304美元,環(huán)比下跌7.4%,月均6277美元,環(huán)比下跌6.6%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為4.20美元/噸,環(huán)比下跌15.0%。
巴西桑托斯至中國北方港口糧食平均運(yùn)價(jià)為24.46美元/噸,環(huán)比下跌1.1%。由于市場(chǎng)對(duì)美灣預(yù)期較高,運(yùn)價(jià)略升。美灣至中國北方港口糧食平均運(yùn)價(jià)為32.11美元/噸,環(huán)比上漲5.0%。
超靈便型船有部分煤炭、糧食、礬土礦及鎳礦貨盤,但運(yùn)力仍比較充裕,運(yùn)價(jià)小幅下跌。8月31日,中國南方/印尼往返航線運(yùn)價(jià)為4863美元,環(huán)比下跌5.4%,月均5063美元,環(huán)比上漲2.3%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.483美元/噸,環(huán)比下跌6.3%。8月31日,菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為6.550美元/噸,環(huán)比下跌7.2%。