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波交所每周運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)報(bào)告20240920
時(shí)間:2024年09月27日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來(lái)源:波羅的海航運(yùn)交易所
 

海岬型船舶

上周,海岬型船舶市場(chǎng)交易活動(dòng)喜憂參半。太平洋板塊、巴西南部和西非至中國(guó)航線表現(xiàn)強(qiáng)勁。北大西洋板塊市場(chǎng)開(kāi)局表現(xiàn)不佳。上周早些時(shí)候,由于三大礦商的參與和租船合同的增加,太平洋板塊增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,推動(dòng)C5航線指數(shù)上漲。然而,周中市場(chǎng)略有走軟,因?yàn)榈V業(yè)活動(dòng)減少,導(dǎo)致出價(jià)下降,租金價(jià)格略有下跌。相比之下,起初平靜的大西洋板塊逐漸復(fù)蘇。巴西南部和西非航線周中表現(xiàn)強(qiáng)勁,C3指數(shù)在周四大幅走強(qiáng),遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議市場(chǎng)走強(qiáng)支撐了C3租船合同價(jià)格上漲至28美元以上。臨近周末,太平洋板塊和大西洋板塊交易活動(dòng)逐漸減少。波羅的海海岬型航線上周收高至26,826美元,反映出市場(chǎng)情緒改善,尤其是下半年。

巴拿馬型船舶

巴拿馬型船舶市場(chǎng)上周表現(xiàn)謹(jǐn)慎樂(lè)觀,定期期租需求逐漸進(jìn)入市場(chǎng),大西洋板塊航線漲幅最大。這主要得益于堅(jiān)挺的礦物和谷物需求,尤其是美灣地區(qū)的需求。有消息稱,一艘裝有脫硫塔的82,000載重噸船舶在中國(guó)還船,以18,500美元的租金價(jià)格加上850,000美元的空放津貼成交,而南美始航的10月上半月抵達(dá)的窗口期租金價(jià)格略有上漲。亞洲地區(qū)受多個(gè)假期影響,市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化態(tài)勢(shì)。但總體而言,上周市場(chǎng)表現(xiàn)平平,北太平洋需求推動(dòng)P3A航線,上周82,000載重噸船舶租金價(jià)格徘徊在14,000美元左右。南部地區(qū)租金價(jià)格波動(dòng)較大,但小型的LME船舶租金價(jià)格總體徘徊在12,000美元左右。多項(xiàng)定期期租達(dá)成了交易,其中最引人注目的是一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)交船,6/8個(gè)月以近17,000美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周該板塊的走勢(shì)喜憂參半。大西洋板塊上周初表現(xiàn)不一,美灣地區(qū)相當(dāng)堅(jiān)挺,但臨近周末時(shí),一些人表示租金價(jià)格有所回落。一艘64,000載重噸的船舶將焦炭運(yùn)往印度西海岸,以27,50美元的租金價(jià)格成交。一艘63,000載重噸的船舶跨大西洋航線在地中海東部還船,以23,000美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊缺乏新的動(dòng)力,租金價(jià)格仍面臨下行壓力。歐洲大陸至地中海航線租船成交價(jià)格為17,000美元。一艘63,000載重噸的船舶從鹿特丹始航,經(jīng)波羅的海開(kāi)往東地中海,運(yùn)載廢鋼。上周初,亞洲各地的節(jié)假日開(kāi)盤相當(dāng)緩慢,但隨后市場(chǎng)情緒有所上升。一艘63,000載重噸的船舶從華南地區(qū)始航,在孟加拉國(guó)還船,以25,000美元左右的租金價(jià)格成交。印度尼西亞的需求緩慢增長(zhǎng)。一艘63,000載重噸的船舶在錫昌島始航,駛經(jīng)印度尼西亞,在中國(guó)還船,以16,000美元的租金價(jià)格成交。印度洋地區(qū)交易活躍的租金價(jià)格仍然停滯不前。一艘56,000載重噸的船舶從德班開(kāi)往中國(guó),以15,500美元的租金價(jià)格成交,另加155,000美元空放津貼。定期期租交易較少。一艘60,000載重噸的船舶從東南亞始航,租期13-15個(gè)月,以15,750美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周市場(chǎng)表現(xiàn)喜憂參半,美灣地區(qū)交易活動(dòng)增加,租金價(jià)格略有上漲。一艘40,000載重噸的船舶從休斯頓始航,經(jīng)美灣開(kāi)往南美西海岸,以22,000美元的租金價(jià)格成交。然而,南大西洋板塊船舶空置的船東選擇仍然有限,上周市場(chǎng)情緒持續(xù)低迷。歐洲大陸至地中海航線租金價(jià)格似乎受到了更多支撐,即期貨運(yùn)需求增加,新需求上升,導(dǎo)致租金價(jià)格略高于上次成交水平。有消息稱,一艘39,000載重噸的船舶在恰納卡萊交船,將鋼鐵運(yùn)往美灣,以9,500美元的租金價(jià)格成交。另一艘39,000載重噸的船舶在利物浦交船,途經(jīng)斯卡角,在東地中海還船,將廢鋼運(yùn)往美國(guó),以12,750美元的租金價(jià)格成交。亞洲市場(chǎng)總體保持平衡。盡管現(xiàn)貨訂單和貨運(yùn)量都在縮水,但船舶需求量仍然很大。

成品油油輪

LR2油輪

在經(jīng)歷了較長(zhǎng)的平靜期后,中東灣地區(qū)LR油輪上周開(kāi)始出現(xiàn)樂(lè)觀的運(yùn)費(fèi)上漲。TC1航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10.84點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS140.28點(diǎn)。波羅的海等價(jià)期租租金持續(xù)攀升至不足30,000美元/天。西行的TC20航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲5%,收?qǐng)?bào)448萬(wàn)美元水平,收?qǐng)?bào)181,684美元。蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū),地中海至東方TC15航線LR2油輪上周租金價(jià)格回升逾300萬(wàn)美元,收?qǐng)?bào)301萬(wàn)美元。波羅的海交易所等價(jià)期租租金仍低于10,000美元/天 (目前為8,063美元/天) ,但市場(chǎng)的改善肯定會(huì)帶來(lái)一些樂(lè)觀情緒。

LR1油輪

中東灣板塊,LR1油輪上周也出現(xiàn)了一些漲幅,不過(guò)漲幅略小。阿拉伯灣地區(qū)至日本TC5航線55,000噸成品油油輪租金價(jià)格上漲6.87點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS162.5點(diǎn)。西行的TC8航線租金價(jià)格也上漲至125,450美元,收?qǐng)?bào)380萬(wàn)美元。英國(guó)—歐洲大陸TC16航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終穩(wěn)定于WS115點(diǎn)左右。

MR油輪

上周早些時(shí)候,中東灣MR油輪再次下跌。TC17航線運(yùn)費(fèi)指數(shù)周二下跌19.29點(diǎn)至WS210點(diǎn),目前保持穩(wěn)定。

上周,英國(guó)-歐洲大陸MR油輪市場(chǎng)面臨一些下行壓力。TC2航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10.89點(diǎn)至WS123.29點(diǎn),TC19航線運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣下跌11.88點(diǎn)至WS143.18。

上周,美灣MR油輪租金價(jià)格出現(xiàn)一些起伏,盡管與市場(chǎng)能力相比幅度較小。最終,TC14航線運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周此刻上漲5.72點(diǎn)至WS136.43點(diǎn),周中觸及WS143.21點(diǎn)的最高點(diǎn)。TC18航線情況與此類似,運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲6.79點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS190.36點(diǎn),但在周中觸頂于WS193.57點(diǎn)。加勒比海TC21航線租金價(jià)格下跌至620,714美元的上限,收?qǐng)?bào)600,000美元,相較上上周上漲17,857美元。大西洋板塊三角洲MR油輪等價(jià)期租租金下跌237美元至23,133美元。

靈便型油輪

地中海地區(qū),靈便型油輪上周相對(duì)低迷,上漲4.02點(diǎn)至WS132.91點(diǎn)。英國(guó)-歐洲大陸方面,TC23航線整周運(yùn)價(jià)指數(shù)徘徊于WS160點(diǎn)至WS170點(diǎn)左右。

VLCC油輪

VLCC油輪市場(chǎng)繼續(xù)堅(jiān)挺,所有板塊均出現(xiàn)整體上漲,不過(guò)上周大西洋板塊漲幅仍然不大。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪相較上上周再上漲5.5點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS60.05點(diǎn)?;诓_的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金為39,068美元/天。

大西洋板塊,西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3.5點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS61.83點(diǎn),往返航程等價(jià)期租租金41,457美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)反彈至7,500,000美元左右,周四收?qǐng)?bào)7,512,500美元,往返航程等價(jià)期租租金35,467美元/天。

蘇伊士型油輪

蘇伊士型油輪租金價(jià)格并未回落,船東在某些地區(qū)設(shè)法迫使租金上漲。西非地區(qū),尼日利亞至英國(guó)-歐洲大陸航線130,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)回升1點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS79.64點(diǎn),往返航程等價(jià)期租租金27,540美元。圭亞那至英國(guó)-歐洲大陸TD27航線130,000噸油輪上周四收?qǐng)?bào)WS78.5點(diǎn),同樣上漲1點(diǎn),鹿特丹往返航程等價(jià)期租租金26,537美元。

地中海和黑海地區(qū),CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)費(fèi)指數(shù)最終上漲11.5點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS91.45點(diǎn),往返航程等價(jià)期租租金27,979美元/天。中東地區(qū),中東灣至地中海繞蘇伊士運(yùn)河航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲1點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS95/96點(diǎn)左右。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū),跨英國(guó)-歐洲大陸航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS115點(diǎn),基于霍得角至威廉港航線往返航程等價(jià)期租租金21,507美元/天,相較一周前上漲約1,000美元/天。

地中海市場(chǎng),跨地中海航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2點(diǎn)至WS117.5點(diǎn),基于杰伊漢港至拉瓦拉港航線的往返航程等價(jià)期租租金24,398美元/天。

大西洋板塊另一側(cè),市場(chǎng)再次走軟。墨西哥東海岸至美灣TD26航線70,000噸油輪和科韋尼亞斯至美灣TD9航線70,000噸油輪上周各下跌6點(diǎn),收?qǐng)?bào)WS91/91.5點(diǎn)左右,往返航程等價(jià)期租租金略高于9,000美元/天。美灣至英國(guó)-歐洲大陸跨大西洋TD25航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌15點(diǎn)至WS101.67點(diǎn),基于休斯頓至鹿特丹航線的往返航程等價(jià)期租租金17,005美元/天。

液化天然氣船舶

由于GasTech公司再次將大部分液化天然氣市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到了休斯頓,休斯頓就液化天然氣的未來(lái)和現(xiàn)狀進(jìn)行了討論。上周,現(xiàn)貨市場(chǎng)的表現(xiàn)較為輕松。所有三條航線的租金價(jià)格均持平,盡管太平洋板塊的一些船舶詢盤確實(shí)關(guān)注了船舶,但冬季租船合同尚未公布。

對(duì)于澳大利亞-日本BLNG1航線,174立方米油輪僅虧損600美元,大部分價(jià)格為72,400美元,而160立方米三燃料柴電船舶也虧損600美元,至57,200美元。對(duì)于休斯頓-歐洲大陸B(tài)LNG2航線,二沖程和三燃料柴電船舶推動(dòng)174立方米油輪上漲至59,500美元,而16立方米油輪仍下跌13,000美元,收?qǐng)?bào)46,500美元。休斯頓-日本BLNG3航線油輪上漲更多,現(xiàn)代二沖程油輪租金價(jià)格上漲3337美元至79,437美元,174立方米和160立方米之間的運(yùn)價(jià)差距擴(kuò)大至16,000美元左右,這意味著160立方米三燃料柴電船舶僅下跌81美元,收于62,900美元。

幾位船東正在提供1至3年租期的船舶,但由于目前的看跌情緒,租家們并沒(méi)有多少出價(jià),他們的想法低于船東預(yù)期在冬季能夠獲得的租金。6個(gè)月期限的攤款下降了2,500美元,為79,900美元,而1年期的攤款為69,967美元,損失略多于3,000美元,3年期的攤款下降了100美元,為79,900美元。

液化石油氣船舶

東部有幾個(gè)全國(guó)性節(jié)日,這些節(jié)日和一些旅行者一起創(chuàng)造了完美的風(fēng)暴,使租金受到?jīng)_擊。租船合同很少,而那些不斷下降的租船合同給租金帶來(lái)了巨大壓力。據(jù)報(bào)道,阿拉伯灣地區(qū)有貨物以35美元的價(jià)格運(yùn)往印度,一些經(jīng)紀(jì)商認(rèn)為,拉斯坦努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格將上漲至37美元左右(接近波羅的海航線價(jià)格) 。租金價(jià)格已跌至2月第一周以來(lái)的最低水平,拉斯坦努拉至千葉BLPG1航線租金價(jià)格下跌24.66%,即9.166美元,收盤價(jià)為37.167美元,日均等價(jià)期租租金收益為17,855美元,下跌近47%。

在大西洋彼岸,一些人正在參與GasTech,情況大同小異。BLPG3航線受到重創(chuàng),一周內(nèi)下跌22美元,跌幅27.85%,跌至2月第一周以來(lái)的最低水平,收?qǐng)?bào)79美元。BLPG3航線等價(jià)期租租金收入下降70.18%,至21,157美元。當(dāng)市場(chǎng)停滯不前時(shí),休斯頓至法拉盛BLPG2航線經(jīng)常被遺忘,因?yàn)闆](méi)有產(chǎn)品真正動(dòng)起來(lái)。這反映在租金價(jià)格上,該航線下跌12.75美元,下跌29.82%,至42.78美元,而等價(jià)期租租金收益下跌超過(guò)50%,至36,044美元。像液化石油氣這樣的市場(chǎng)受情緒驅(qū)動(dòng),當(dāng)面臨長(zhǎng)噸位、低產(chǎn)品需求加上較大產(chǎn)量時(shí),可能很難扭轉(zhuǎn)局勢(shì),可能會(huì)觸底或接近觸底,但市場(chǎng)參與者的熱情不高。

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