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國際干散貨運輸市場月報(2021.01)
時間:2021年02月08日   作者:佚名  點擊次數(shù): 【字體:
來源:上海航運交易所 發(fā)布時間:2021-02-07

  國際干散貨運輸市場雖進入傳統(tǒng)的運輸?shù)?,但本期整體表現(xiàn)淡季不淡,市場行情明顯好于去年同期,去年同期因疫情影響,基數(shù)較低,因此本期運價水平同比有較大的增長。具體來看,上半月,受益于國內(nèi)寒冷天氣導(dǎo)致運力周轉(zhuǎn)放緩,即期運力緊張;另外,鐵礦石貨盤較多,寒潮刺激用煤需求較高,南美糧食船運需求增加,三大船型租金同步上行;下半月,船舶周轉(zhuǎn)加快及國內(nèi)沿海運輸市場大跌致兼營船外放,市場可用運力增加,而礦石、煤炭貨盤有所減少,大中型船高位回落,尤其海岬型船跌幅明顯。本期遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)先升后降,月平均值創(chuàng)近幾年新高。1月29日,上海航運交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)分別為945.55點、866.09點和1064.74點,分別較上期末下跌1.6%、上漲2.9%和下跌6.6%,本期平均值分別較上期上漲11.9%、13.6%和10.2%,較去年同期上漲58.9%、11.8%和187.4%。

  國際干散貨運輸市場運力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計,截至1月底,全球干散貨市場運力總計12344艘,9.16億載重噸,較上月末增加360萬載重噸。

  本期海岬型船市場表現(xiàn)超預(yù)期,整體呈先揚后抑走勢,租金、運價同比大幅上漲。太平洋市場先升后降,運價波動較大。上半月,國內(nèi)寒潮來襲致卸港壓港嚴(yán)重,船舶周轉(zhuǎn)放緩,市場可用運力較為緊張;貨盤方面,國際鐵礦石價格高企(品位為62%的澳大利亞鐵礦石價格在160-170美元/噸的高位波動),澳洲礦山出貨積極,船運需求旺盛,氛圍活躍,且國際燃油價格上漲,澳大利亞至青島航線成交量價齊升,一改往年1月份直線下滑的走勢,中國-日本/太平洋往返航線日租金從月初17203美元的水平快速上漲至13日28689美元,漲幅66.8%,為2020年7月中以來的最高值。下半月,寒潮引發(fā)的滯港效應(yīng)逐漸褪去,船舶周轉(zhuǎn)恢復(fù),市場可用運力增加,另外西澳因幾輪臺風(fēng)天氣,發(fā)貨節(jié)奏放緩,市場活躍度下降,前期現(xiàn)貨市場租金水平遠(yuǎn)高于FFA遠(yuǎn)期價格,租金回歸,季節(jié)性回落顯現(xiàn),太平洋市場租金高位下滑。1月29日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為10083美元,較上月末下跌38.3%,較去年同期增長244.1%;本期平均19942美元,較上期上漲32.5%,較去年同期上漲242.4%。西澳丹皮爾至青島航線運價為6.131美元/噸,較上期末下跌18.1%;本期平均值8.394美元/噸,較上期平均上漲16.8%,較去年同期平均值上漲21.0%。遠(yuǎn)程礦航線,由于前期巴西至中國租金水平持續(xù)低于太平洋市場,導(dǎo)致空放巴西運力較少。隨著大西洋往返航線、巴西至中國航線貨盤增加,巴西至中國鐵礦石航線運價奮起直追,巴西圖巴朗至青島航線運價從月初15.3美元/噸漲至13日21.09美元/噸,漲幅37.8%。下半月,受巴西馬德拉港(PDM港)火災(zāi)事故影響,發(fā)貨節(jié)奏放緩,遠(yuǎn)程礦航線運價有所回落。1月29日,巴西圖巴朗至青島航線運價為16.810美元/噸,較上期末上漲10.5%,本期平均值18.192美元/噸,較上期平均上漲28.0%,較去年同期平均值上漲0.9%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線總體維持高位,月平均水平明顯好于去年同期。糧食航線,美灣、美西仍有少量糧食貨盤釋放,南美對運力的需求較往年有所提前,2月上旬裝期的貨盤較多,市場交投活躍,南美糧食航線運價上漲。月中,南美糧食貨盤突增,市場現(xiàn)一波搶船潮,糧食運價再次上漲,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價從月初29美元/噸漲至26日36.4美元/噸,漲幅25.5%。月末,南美糧食市場略有降溫,運價穩(wěn)中小降。1月29日,巴西桑托斯至中國北方港口6萬噸貨量的糧食航線運價為35.858美元/噸,較上期末上漲23.4%,本期平均34.220美元/噸,較上期平均上漲18.2%,較去年同期平均上漲3.2%。太平洋市場,上半月,國內(nèi)受寒潮天氣的影響,電廠煤炭日耗保持高位,由于澳大利亞煤炭仍未有松口跡象,市場對印尼煤需求強勁,且南美糧食長航線船運需求較好吸引不少運力前往,太平洋市場可用運力偏緊,租金上漲,中國-日本/太平洋往返航線日租金從月初10850美元漲至14日13226美元。下半月,印尼受大雨影響,煤炭發(fā)運受阻,貨盤有所減少,且前期因寒潮而滯留的運力逐漸回歸市場,而國內(nèi)沿海運輸市場大幅下挫,內(nèi)外貿(mào)兼營船外放,太平洋市場運力富余,租金水平松動回落。1月29日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為11814美元,較上期末上漲9.6%,本期平均12418美元,較上期平均微跌0.8%,較去年同期上漲143.7%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為10886美元,較上期末上漲9.9%,本期平均11542美元,較上期平均下跌2.7%,較去年同期上漲165.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運價為6.659美元/噸,較上期末上漲4.8%,本期平均6.869美元/噸,較上期平均上漲2.9%,較去年同期上漲36.7%。

  超靈便型船東南亞市場表現(xiàn)堅挺,一改去年同期行情慘淡局面。上半月,受益于國內(nèi)寒潮刺激需求及滯留運力,東南亞市場租金水平穩(wěn)中上行。下半月,雖然印尼煤炭貨盤不多,但國內(nèi)北方鋼材、俄羅斯煤炭、印度鐵礦石、南非煤礦等貨盤釋放,多地船運需求遍地開花,東南亞市場租金再獲支撐。1月29日,中國南方/印尼往返航線日租金為10929美元,較上期末上漲17.5%;本期平均10478美元,較上期平均微跌0.3%,較去年同期平均上漲201.7%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線租金為12956美元,較上期末上漲14.3%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為8713美元,較上期末上漲15.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為8.675美元/噸,較上期末上漲5.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為9.781美元/噸,較上期末上漲3.9%。

  

----上海航運交易所信息部  莫云萍----

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