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國際干散貨運(yùn)輸市場月度報(bào)告(2020.12)
時(shí)間:2021年01月06日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來源:上海航運(yùn)交易所 發(fā)布時(shí)間:2021-01-05

  本期,國際干散貨運(yùn)輸市場總體水平好于上期,海岬型船市場平均水平略好于上期,但明顯低于去年同期;巴拿馬型船和超靈便型船市場在煤炭等貨盤的拉動(dòng)下,總體表現(xiàn)超市場預(yù)期,平均運(yùn)價(jià)水平高于上期及去年同期。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)呈先揚(yáng)后抑走勢,在中小型船的拉動(dòng)下,本期總體水平略高于上期。12月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為960.86點(diǎn)、841.41點(diǎn)和1140.05點(diǎn),分別較上期末下跌1.7%、上漲4.0%和下跌7.4%,本期平均值分別較上期上漲8.5%、5.6%和11.7%,較去年同期下跌2.7%、12.1%和上漲9.3%。

  據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至12月底,全球干散貨市場運(yùn)力總計(jì)12312艘,9.12億載重噸,較上月末增加13艘,約120萬載重噸,國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力繼續(xù)增加。

  與去年同期運(yùn)價(jià)高位大幅下挫相比,本期海岬型船市場主要受惡劣天氣、圣誕假期等因素影響,整體波動(dòng)較小,月平均水平略高于上期,但明顯低于去年同期。其中,太平洋市場中上旬小幅波動(dòng),下旬小漲后回落;遠(yuǎn)程礦航線中上旬先抑后揚(yáng),下旬再次回落。宏觀方面,國內(nèi)鋼廠高爐開工率在上月的基礎(chǔ)上小幅下降,12月25日,247家鋼廠高爐開工率為85.5%,較上月底下降0.78個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫存相對(duì)穩(wěn)定,截至12月25日為1.24億噸,較上月底下降1.6%。鐵礦石價(jià)格方面,由于南非昆巴、巴西淡水河谷下調(diào)鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo),引發(fā)市場對(duì)鐵礦石供應(yīng)偏緊的擔(dān)憂,導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格大幅飆升,12月21日一度高達(dá)176.05美元/噸,較上月底上漲33%,創(chuàng)2012年以來的新高。從航運(yùn)市場來看,太平洋市場,上旬因臺(tái)風(fēng)影響,澳大利亞部分港口發(fā)貨受限,鐵礦石周出口量在1600萬噸左右,該發(fā)貨量處于下半年較低水平,且遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)持續(xù)下探,澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)小幅下跌。中下旬,澳大利亞鐵礦石周出口量增加至1800萬噸-2200萬噸左右,澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)回升。月底,由于圣誕、元旦假期,遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)再次回落以及市場預(yù)期明年1月行情較低,澳大利亞至青島航線運(yùn)價(jià)再次回落。12月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為16342美元,較上期末上漲7.5%。本期平均15051美元,較上期上漲2.4%,較去年同期平均下跌23.8%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為7.490美元/噸,較上期末上漲5.6%;本期平均值7.186美元/噸,較上期平均上漲4.2%,較去年同期平均值下跌16.8%。遠(yuǎn)程礦航線,受港口泊位維護(hù)影響,巴西鐵礦石發(fā)貨節(jié)奏放緩,鐵礦石貨盤不多,9日巴西至青島航線運(yùn)價(jià)下探至6月下半月以來的最低水平,租金水平明顯低于太平洋市場。中旬,由于FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,巴西較長時(shí)間低迷致空放運(yùn)力下降,巴西貨盤較上旬有所增加,市場運(yùn)價(jià)低位反彈。下旬,受1月裝期較低的成交價(jià)影響,運(yùn)價(jià)有所下滑。本期平均值14.213美元/噸,較上期平均上漲2.1%,較去年同期平均值下跌28.5%。

  巴拿馬型船市場先揚(yáng)后抑,整體運(yùn)價(jià)水平好于上期及去年同期。上半月,受強(qiáng)冷空氣影響,國內(nèi)用電需求上升,煤炭進(jìn)口需求旺盛,印尼至中國、印度、日本,以及澳大利亞至日本、韓國、印度等地煤炭貨盤較多,市場即期運(yùn)力緊張,市場成交活躍,中國-日本/太平洋往返航線日租金延續(xù)上月末的上漲勢頭并創(chuàng)年內(nèi)新高,一改去年直線下滑的走勢。下半月,印尼雨季,市場采購步伐放緩,以及圣誕、元旦假期的影響,貨盤減少,市場相對(duì)安靜,租金有所回落。12月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為10779美元,較上期末下跌15.3%,本期平均12518美元,較上期平均上漲14.0%,較去年同期上漲29.2%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.356美元/噸,較上期末上漲3.9%,本期平均6.676美元/噸,較上期平均上漲23.3%,較去年同期上漲11.7%。糧食航線,南美糧食貨盤有限;美灣貨盤表現(xiàn)一般,租家報(bào)價(jià)較低,糧食運(yùn)價(jià)走勢平緩,整體運(yùn)價(jià)水平低于去年同期。12月31日,美西塔科馬至中國北方港口糧食運(yùn)價(jià)為22.783美元/噸,較上期末微漲0.1%,本期平均為22.851美元/噸,較上期平均上漲2.4%,較去年同期下跌7.8%。美灣密西西比河至中國北方港口糧食運(yùn)價(jià)為40.083美元/噸,較上期末下跌0.9%,本期平均為40.191美元/噸,較上期平均下跌0.2%,較去年同期下跌11.1%。

  超靈便型船東南亞市場整體較好,月底稍有回落,平均水平好于上期以及去年同期。上旬,東南亞市場印尼煤炭貨盤不多,可用運(yùn)力稍有增加,市場活躍度下降,租金穩(wěn)中微降。月中,印尼煤炭貨盤再次增加,市場活躍度上升,即期運(yùn)力開始趨緊,租金穩(wěn)中小升。下旬,圣誕、元旦假期,市場降溫,租金明顯回落。12月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為9304美元,較上期末下跌14.2%;本期平均10508美元,較上期平均上漲16.6%,較去年同期平均上漲46.3%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線日租金為11332美元,較上期末下跌13.6%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為7563美元,較上期末下跌11.8%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為8.211美元/噸,較上期末上漲5.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為10.500美元/噸,較上期末上漲7.4%。

  

----上海航運(yùn)交易所信息部  莫云萍----

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