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國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告(2020.08)
時(shí)間:2020年09月04日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來(lái)源:上海航運(yùn)交易所 發(fā)布時(shí)間:2020-09-03

  本期,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)各船型表現(xiàn)分化,海岬型船兩洋市場(chǎng)震蕩上行,巴拿馬型船南美糧食市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁,運(yùn)價(jià)已上漲至年內(nèi)高位,超靈便型船東南亞市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)大幅上漲。8月31日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為1060.38點(diǎn)、897.34點(diǎn)和1304.95點(diǎn),分別較上期末上漲16.9%、10.4%和24.5%,本期平均值分別較上期上漲2.9%、1.8%和4.1%,較去年同期下跌18.7%、18.8%和18.6%。

  運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至8月底,全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)12218艘,9.03億載重噸,較上月末增加12艘,163萬(wàn)載重噸。

  本期海岬型船兩洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)震蕩上行走勢(shì)。宏觀方面,國(guó)內(nèi)鋼廠高爐開(kāi)工率維持高位,8月以來(lái)247家鋼廠的平均高爐開(kāi)工率為91.54%,鋼廠盈利率仍維持在95.24%的高位,在盈利水平不變的情況下,高爐開(kāi)工率的增長(zhǎng)間接反映出鋼廠對(duì)原料需求的增長(zhǎng)。8月初,連續(xù)3周港口鐵礦石庫(kù)存回落,月底港口庫(kù)存企穩(wěn)回升,國(guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石需求釋放。本月品位為65%的巴西鐵礦石價(jià)格從月初124.45美元/噸上漲至19日136.7美元/噸,創(chuàng)下年內(nèi)新高,隨后巴西鐵礦石價(jià)格持續(xù)高位徘徊。航運(yùn)市場(chǎng),8月太平洋市場(chǎng)受臺(tái)風(fēng)影響較為明顯,船舶滯港現(xiàn)象較為普遍,澳大利亞鐵礦石周平均發(fā)貨量在1600萬(wàn)噸左右。上旬,受臺(tái)風(fēng)“黑格比”影響,太平洋市場(chǎng)部分運(yùn)力滯港,船舶周轉(zhuǎn)速度放緩,市場(chǎng)運(yùn)力供給階段性緊張,另一方面,澳洲主要發(fā)貨人均在市場(chǎng)上詢船,市場(chǎng)氛圍相對(duì)活躍,鐵礦石發(fā)貨量尚可,太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)震蕩上行。中旬,由于新加坡國(guó)慶假期,加之市場(chǎng)上僅力拓一家發(fā)貨人詢船,租家借機(jī)壓價(jià),船東下調(diào)報(bào)價(jià),但因國(guó)內(nèi)對(duì)于澳洲產(chǎn)品許可證申請(qǐng)期限延長(zhǎng),船舶卸貨速度有所放緩,運(yùn)力供給趨緊,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)在8.2-8.4美元/噸之間震蕩盤整。下旬,澳洲主要礦商陸續(xù)現(xiàn)身市場(chǎng)詢船,西澳鐵礦石發(fā)貨量尚可,疊加臺(tái)風(fēng)天氣影響,可用運(yùn)力趨緊,太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)在小幅下跌后企穩(wěn)反彈。8月31日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為21392美元,較上期末上漲30.9%。本期平均20893美元,較上期下跌7.7%,較去年同期平均下跌19.9%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為8.367美元/噸,較上期末上漲17.1%;本期平均值8.169美元/噸,較上期平均微跌0.4%,較去年同期平均值下跌16.7%。遠(yuǎn)程礦航線,月初,市場(chǎng)延續(xù)上月末上漲走勢(shì),外加鐵礦石貨盤有所增多,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)上漲至5日18.588美元/噸,后受新加坡假期影響,市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)弱,運(yùn)價(jià)有所回調(diào)。下半月,由于市場(chǎng)前期空放運(yùn)力較多,且鐵礦石貨盤減少,加之船東急于成交,降低報(bào)價(jià),運(yùn)價(jià)快速下挫。臨近月底,鐵礦石價(jià)格高企,刺激礦商發(fā)貨,巴西鐵礦石周出口量創(chuàng)下年內(nèi)新高上漲至873萬(wàn)噸,且市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩情況有所好轉(zhuǎn),遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價(jià)企穩(wěn)。8月31日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為18.238美元/噸,較上期末上漲5.0%,本期平均值17.756美元/噸,較上期平均下跌2.9%,較去年同期平均值下跌21.9%。

  巴拿馬型船南美市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅上漲后略有回調(diào),月底再創(chuàng)新高,太平洋市場(chǎng)租金月中創(chuàng)下年內(nèi)高點(diǎn)后回落,月底企穩(wěn)反彈。糧食航線,上半月,一方面南美、美灣糧食貨盤持續(xù)釋放,且北美糧食出口旺季臨近,船東挺價(jià)信心增強(qiáng),另一方面北大西洋運(yùn)力供給偏緊,分流不少空放南美的運(yùn)力,多重利好因素疊加,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)上漲至32.4美元/噸。下半月,由于南美糧食運(yùn)價(jià)已至年內(nèi)高位,租家逐漸放緩發(fā)貨節(jié)奏,南美、美灣糧食發(fā)貨量有所減少,且FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格回落,市場(chǎng)氛圍轉(zhuǎn)弱,糧食航線運(yùn)價(jià)回調(diào)。臨近月底,隨著9月北美糧食傳統(tǒng)旺季開(kāi)啟在即,糧食運(yùn)需有望進(jìn)一步釋放,船東報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,糧食航線運(yùn)價(jià)再度上漲。8月31日,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為32.804美元/噸,較上期末上漲13.0%,本期平均31.57美元/噸,較上期平均上漲5.9%,較去年同期平均下跌19.2%。太平洋市場(chǎng),上半月,市場(chǎng)拋出不少8月底9月初的澳大利亞煤炭貨盤,焦煤逐漸成為進(jìn)口主力,印尼煤炭貨盤仍偏少,加之南美糧食航線運(yùn)價(jià)持續(xù)走強(qiáng),吸引船東空放運(yùn)力至南美,太平洋區(qū)域運(yùn)力供給逐漸吃緊,巴拿馬型船中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金17日上漲至13369美元,創(chuàng)年內(nèi)高點(diǎn)。下半月,受進(jìn)口煤炭額度影響,澳大利亞及印尼進(jìn)口煤炭貨盤均偏少,且華南地區(qū)部分港口已用盡進(jìn)口煤炭額度,進(jìn)口煤炭運(yùn)輸需求持續(xù)疲軟,租金上漲乏力。太平洋市場(chǎng)租金在缺少貨盤支撐的情況下高位回調(diào)。月底,受益于南美行情走勢(shì)強(qiáng)勁,太平洋市場(chǎng)租金企穩(wěn)反彈。8月31日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為13100美元,較上期末上漲26.1%,本期平均12483美元,較上期平均上漲23.6%,較去年同期下跌13.6%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為5.333美元/噸,較上期末上漲5.9%,本期平均5.340美元/噸,較上期平均上漲5.2%,較去年同期下跌28.4%。

  超靈便型船東南亞市場(chǎng)先抑后揚(yáng)。上旬,東南亞市場(chǎng)鎳礦、鋁礬土和煤炭貨盤較少,僅水泥熟料貨盤尚可,租金小幅回落。中下旬,一方面印度出口的鐵礦及南非出口的煤炭和鐵礦運(yùn)需持續(xù)釋放,外加南美糧食市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁,持續(xù)吸引東南亞市場(chǎng)運(yùn)力,導(dǎo)致即期運(yùn)力供給偏緊,船東報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。另一方面,受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)及基建需求帶動(dòng),水泥熟料貨盤表現(xiàn)活躍,且鎳礦及鋁礬土貨盤也有不少運(yùn)輸需求,東南亞市場(chǎng)租金企穩(wěn)回升。8月31日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為8521美元,較上期末上漲12.9%;本期平均7822美元,較上期平均上漲4.4%,較去年同期平均下跌24.1%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線日租金為10541美元,較上期末上漲10.8%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線日租金為5981美元,較上期末上漲15.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.766美元/噸,較上期末上漲7.6%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為8.907美元/噸,較上期末上漲6.8%。

  

----上海航運(yùn)交易所信息部  莊晨元----

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