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國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告(2020.06)
時(shí)間:2020年07月03日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來(lái)源:上海航運(yùn)交易所 發(fā)布時(shí)間:2020-07-03

  本期,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)行情回暖,各船型市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅反彈,海岬型船市場(chǎng)受益于礦商尤其是巴西礦商加大出貨,運(yùn)價(jià)連續(xù)一個(gè)月上漲,漲幅居各大船型之首;我國(guó)受進(jìn)口煤額度影響,印度受疫情影響,兩大煤炭進(jìn)口國(guó)需求疲軟,但在南美糧食、印度鐵礦等中長(zhǎng)航線貨盤(pán)的支撐下,巴拿馬型船和超靈便型船市場(chǎng)穩(wěn)中有漲。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)在三大船型普遍上升的拉動(dòng)下突破一千點(diǎn),并創(chuàng)年內(nèi)新高,但仍低于去年同期。6月30日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為1121.10點(diǎn)、942.76點(diǎn)和1388.62點(diǎn),分別較上期末上漲100.7%、73.6%和138.7%,本期平均值分別較上期上漲55.9%、40.1%和80.0%,較去年同期下跌11.4%、13.4%和8.9%。

  運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至6月底,全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)12171艘,8.98億載重噸,分別較上月末增加53艘,417萬(wàn)載重噸。

  本期海岬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)直線上升,并創(chuàng)年內(nèi)新高。宏觀方面,國(guó)內(nèi)鋼廠高爐開(kāi)工率持續(xù)高位運(yùn)行,6月以來(lái)247家鋼廠的高爐開(kāi)工率在91%的高位波動(dòng),且國(guó)內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存降至2017年以來(lái)的低位,國(guó)內(nèi)對(duì)鐵礦石需求依然旺盛。國(guó)際鐵礦石價(jià)格在98.5-106美元/噸的高位波動(dòng),市場(chǎng)交投活躍。航運(yùn)市場(chǎng),本月是澳大利亞財(cái)政年最后一個(gè)月,澳洲礦商發(fā)貨量穩(wěn)中有升(周出口量從5月1600萬(wàn)噸增加至1760萬(wàn)噸),太平洋市場(chǎng)整體表現(xiàn)活躍,加上長(zhǎng)航線市場(chǎng)回暖,國(guó)際燃油價(jià)格(含硫量0.5%的新加坡低硫油價(jià)格從月初284美元/噸漲至24日370美元/噸,漲幅30%)及FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,市場(chǎng)整體行情火熱,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)直線上升,突破10美元/噸,并創(chuàng)年內(nèi)新高。6月30日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為31465美元,較上月末上漲519.5%。本期平均16086美元,較上期上漲209.7%,較去年同期平均下跌0.2%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為10.345美元/噸,較上期末上漲155.8%;本期平均值6.938美元/噸,較上期平均上漲68.1%,較去年同期平均值下跌6.0%。遠(yuǎn)程礦航線,由于5月巴西出貨量低,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)在6.5-9美元/噸的低位波動(dòng),行情慘淡,導(dǎo)致空放巴西的運(yùn)力大幅減少,運(yùn)力普遍集中在太平洋市場(chǎng)。6月巴西鐵礦石發(fā)貨量明顯上升,周出口量從5月的500萬(wàn)噸增加至670萬(wàn)噸左右,淡水河谷在現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)活躍,且FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,在各種利好因素的刺激下,遠(yuǎn)程礦航線快速補(bǔ)漲。巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從月初的8.08美元/噸暴漲至24日21.586美元/噸,漲幅167%。月末,淡水河谷不急于成交,運(yùn)價(jià)窄幅波動(dòng)。6月30日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為21.425美元/噸,較上期末上漲167.6%,本期平均值15.130美元/噸,較上期平均上漲93.1%,較去年同期平均值下跌13.0%。

  巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)先穩(wěn)后升,糧食航線持續(xù)走高,月末略有回調(diào)。上旬,南美糧食貨盤(pán)整體不多,但因國(guó)際燃油價(jià)格及FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,且前期空放運(yùn)力較少,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)從月初22.869美元/噸漲至10日23.819美元/噸,漲幅4.2%。中下旬,南美、北美糧食貨盤(pán)均有所增加,市場(chǎng)氣氛較之前活躍,且巴西壓港趨重,等候裝貨的船舶數(shù)量上升,船東信心增強(qiáng),糧食航線運(yùn)價(jià)漲幅擴(kuò)大。6月30日,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為28.394美元/噸,較10日上漲19.2%,較上期末上漲25.5%,本期平均25.480美元/噸,較上期平均上漲20.2%,較去年同期平均下跌21.9%。太平洋市場(chǎng),因進(jìn)口煤額度影響,上旬進(jìn)口煤炭貨盤(pán)普遍較少,煤炭船運(yùn)需求不足,但南美市場(chǎng)上漲,太平洋市場(chǎng)租金小幅波動(dòng);中下旬,煤炭市場(chǎng)依然未有改善,因海岬型船市場(chǎng)大漲,南美糧食持續(xù)上漲,南非和印度船運(yùn)需求上升消耗不少運(yùn)力,太平洋市場(chǎng)可用運(yùn)力不多,太平洋市場(chǎng)的租金穩(wěn)中有升。月末,略有回調(diào)。6月30日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為8872美元,較上期末上漲25.5%,本期平均8151美元,較上期平均上漲29.9%,較去年同期下跌18.6%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為4.919美元/噸,較上期末上漲14.6%,本期平均4.778美元/噸,較上期平均上漲23.9%,較去年同期下跌21.6%。

  超靈便型船東南亞市場(chǎng)先穩(wěn)后升,月末略有走軟。上旬,東南亞市場(chǎng)水泥熟料、煤炭、鎳礦等貨盤(pán)不多,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金在6000美元上下波動(dòng)。中下旬,因南非出口的煤炭、鐵礦以及印度出口的鐵礦等貨盤(pán)增加,船運(yùn)需求上升,消耗不少運(yùn)力,市場(chǎng)氣氛好轉(zhuǎn),租金上漲。月末,遠(yuǎn)東市場(chǎng)貨盤(pán)不足,租金略有走軟。6月30日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為7501美元,較上期末上漲23.5%;本期平均6758美元,較上期平均上漲38.4%,較去年同期平均微漲0.2%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線租金為9188美元,較上期末上漲20.5%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為5019美元,較上期末上漲19.1%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.179美元/噸,較上期末上漲17.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為8.204美元/噸,較上期末上漲13.6%。

  

----上海航運(yùn)交易所信息部  莫云萍----

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