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國際干散貨運輸市場月度報告(2020.01)
時間:2020年02月17日   作者:佚名  點擊次數(shù): 【字體:
來源:上海航運交易所 發(fā)布時間:2020-02-12

  本期國際干散貨運輸市場進入傳統(tǒng)的運輸?shù)荆拇罄麃?、巴西主要鐵礦石生產(chǎn)國遭遇惡劣天氣、南北美糧食交替、菲律賓尚處于雨季及中國春節(jié)假期等眾多不利因素疊加,國際干散貨運輸市場行情慘淡,加上國內(nèi)新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎事件導致國內(nèi)春節(jié)假期延長,且引發(fā)國內(nèi)外的擔憂,對貿(mào)易和航運帶來負面影響,令市場雪上加霜。分船型來看,各船型租金月度平均值同比、環(huán)比普遍大幅下跌,遠東干散貨指數(shù)綜合指數(shù)下滑。1月23日,上海航運交易所發(fā)布的遠東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)分別為622.01點、801.00點和353.53點,分別較上期末下跌23.9%、8.4%和51.6%,本期平均值分別較上期下跌31.5%、10.6%和58.1%,較去年同期下跌16.6%、上漲5.5%和下跌46.9%。IMO2020限硫令自2020年1月1日起生效,國際干散貨運輸市場已開始使用低硫燃油,由于低硫油價格的支撐,運價水平跌幅相對小些,運價指數(shù)月度平均值同比有所上漲。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續(xù)增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計,截至1月底,全球干散貨市場運力總計12005艘,8.84億載重噸,較上月末增加490萬載重噸。

  本期海岬型船市場行情較差,租金水平環(huán)比、同比均大幅下跌,由于低硫油價格的支撐,運價水平同比上漲。具體來看,上半月先抑后揚,下半月單邊下滑。太平洋市場,月初,澳大利亞遭遇惡劣天氣,發(fā)貨量有限,運力供過于求,海岬型船太平洋市場租金水平遭腰斬,從月初11145美元跌至7日5265美元,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從7.272美元/噸跌至6.65美元/噸。隨后,由于前期市場快速下挫,市場有反彈需求,加上租家集中詢船及低硫油價格上漲,運價回升至13日7.412美元/噸。之后受臺風“克勞迪婭”影響,澳大利亞丹皮爾港和沃爾科特港清港,僅個別租家在市場詢船,運價開始回落。盡管后續(xù)臺風影響逐漸減弱,各大租家重返市場,貨盤不少,但可用運力依然偏多,運力繼續(xù)走跌。下旬,太平洋市場表現(xiàn)安靜,礦石貨盤較少,疊加中國春節(jié)假期影響,運價繼續(xù)下行。1月23日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為2930美元,較上月末下跌75.5%。本期平均5824美元,較上期下跌70.5%,較去年同期平均下跌51.9%。西澳丹皮爾至青島航線運價為6.286美元/噸,較上期末下跌16.1%;本期平均值6.937美元/噸,較上期平均下跌19.6%,較去年同期平均值上漲11.7%。遠程礦航線,目前巴西也正值雨季,鐵礦石生產(chǎn)放緩,現(xiàn)貨市場遠程礦航線貨盤較少,市場不活躍,中上旬巴西圖巴朗至青島航線運價在18-18.7美元/噸之間小幅波動。下旬,由于春節(jié)因素以及巴西暴雨影響,市場表現(xiàn)安靜,遠程礦航線運價繼續(xù)下探。1月23日,巴西圖巴朗至青島航線運價為16.590美元/噸,較上期末下跌9.8%,本期平均值18.035美元/噸,較上期平均下跌9.3%,較去年同期平均值上漲8.8%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運價先抑后揚,下旬再次回落。糧食航線,月初糧食相關(guān)航線依然延續(xù)上月末下跌走勢,隨后南美市場稍有起色,南美至韓國、東南亞地區(qū)的玉米貨盤成交較多,以及2月份的南美大豆貨盤放出,較快的消耗市場運力,加上低硫油價格以及FFA遠期合約上漲,船東信心略有增加,南美糧食運價止跌小升,巴西桑托斯至中國北方港口航線運價從1月8日32.581美元/噸的水平上漲至20日近34美元/噸。下旬,糧食貨盤減少,F(xiàn)FA遠期合約價格下跌,運價再次轉(zhuǎn)跌。1月23日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為33.521美元/噸,較上期末微漲1.5%,本期平均33.168美元/噸,較上期平均下跌0.4%,較去年同期平均上漲13.1%。太平洋市場,盡管可以使用新一年度的煤炭進口額度,但上半月太平洋市場即期船運需求依然疲軟,租金延續(xù)下跌走勢,中國-日本/太平洋往返航線日租金從年初6344美元的水平跌至14日4283美元。后在南美糧食市場略顯活躍的帶動下,空放運力有所增加,太平洋市場運力過剩狀況略有緩解,租金水平止跌,但回升力度很弱。下旬,受春節(jié)假期的影響,租金再次走軟。1月23日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為4828美元,較上期末下跌27.6%,本期平均5095美元,較上期平均下跌47.4%,較去年同期下跌43.8%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為4150美元,較上期末下跌29.2%,本期平均4351美元,較上期平均下跌49.7%,較去年同期下跌45.7%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為4.925美元/噸,較上期末下跌7.4%,本期平均5.024美元/噸,較上期平均下跌16.0%,較去年同期下跌8.4%。

  超靈便型船東南亞市場行情慘淡,租金水平跌至冰點。上旬東南亞地區(qū)運力過剩狀況依然嚴重,市場成交量少價低,較多運力開始拋錨。中旬,東南亞地區(qū)有少量1月底2月初的煤炭貨盤放出,但對市場支撐不大,租金繼續(xù)下滑。由于東南亞市場租金實在太低,部分運力拋錨、部分空放至新加坡、南非等其他區(qū)域?qū)で蟪雎?。下旬,中國春?jié)假期的影響,市場整體氣氛疲軟,租金繼續(xù)下探,中國南方/印尼往返航線日租金已跌至2016年3月下旬以來的最低。1月23日,中國南方/印尼往返航線日租金為2846美元,較上期末下跌42.2%;本期平均3473美元,較上期平均下跌51.7%,較去年同期平均下跌46.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線租金為4764美元,較上期末下跌29.7%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為2185美元,較上期末下跌47.3%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.314美元/噸,較上期末下跌6.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為7.198美元/噸,較上期末下跌7.4%。

----上海航運交易所 莫云萍----

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