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國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告(2018.12)
時(shí)間:2019年01月03日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來(lái)源:上海航運(yùn)交易所 發(fā)布時(shí)間:2019-01-03

  國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)在臨近年尾時(shí)季節(jié)性下滑,具體來(lái)看,海岬型船震蕩走低,中小型船沖高回落。遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)中上旬震蕩攀高,中下旬快速下挫,月底企穩(wěn)。12月28日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為928.79點(diǎn)、847.19點(diǎn)和1051.21點(diǎn),分別較上期末下跌3.9%、5.1%和2.3%,本期平均值分別較上期上漲3.6%、微跌0.9%以及上漲9.6%。

  運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至12月底,全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)11352艘,8.41億載重噸,較上月末增加141萬(wàn)載重噸。其中海岬型船3.35億載重噸,較上月末增加74萬(wàn)載重噸;巴拿馬型船2.07億載重噸,較上月末增加26萬(wàn)載重噸;超靈便型船2.01億載重噸,較上月末增加18萬(wàn)載重噸;靈便型船0.98億載重噸,較上月末增加22萬(wàn)載重噸。

  本期海岬型船市場(chǎng)呈“W”型走勢(shì),在經(jīng)歷11月份快漲快跌之后,市場(chǎng)走勢(shì)略微平緩,總體震蕩走低。12月份是傳統(tǒng)的秋冬錯(cuò)峰生產(chǎn)季,雖然今年生產(chǎn)政策較為靈活,但鋼廠高爐開(kāi)工率較11月份再次下滑3.0%,同時(shí)12月份鋼廠進(jìn)口礦平均可用天數(shù)約為26天,較去年同期高出7.7個(gè)百分點(diǎn),下游鋼廠補(bǔ)庫(kù)意愿較低,貿(mào)易商采購(gòu)積極性一般,采購(gòu)價(jià)格相對(duì)較低。太平洋市場(chǎng),上半月發(fā)貨人趕在圣誕節(jié)前安排出貨,市場(chǎng)貨盤(pán)較多,成交量?jī)r(jià)齊升,西澳至青島鐵礦石運(yùn)價(jià)升至9美元/噸以上。進(jìn)入月中,發(fā)貨人調(diào)整節(jié)奏,市場(chǎng)上現(xiàn)貨較少,加上圣誕新年雙假在即,部分船東降價(jià)成交鎖定船期的心態(tài)走強(qiáng),成交價(jià)跌至8美元/噸左右。加之國(guó)際燃油價(jià)格大幅下跌(12月份新加坡380CST燃油平均價(jià)格為380美元/噸,較11月下跌18.8%),太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅下挫,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)一度跌破6美元/噸之下,而上年同期該航線運(yùn)價(jià)為8.339美元/噸。隨后太平洋市場(chǎng)一直處于休假模式,在6美元/噸左右低位震蕩,直到月底略微回調(diào)至6.5美元/噸左右。本期月均平均水平環(huán)比上漲而同比下跌。12月28日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為14419美元,較上月末下跌14.0%;本期平均17222美元,較上期平均上漲30.7%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為6.702美元/噸,較上期末下跌14.8%;本期平均值7.647美元/噸,較上期平均上漲6.6%。巴西遠(yuǎn)程礦市場(chǎng)上,本月伊始船貨雙方分歧較大,市場(chǎng)僵持,成交不多。月中隨著太平洋市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲以及1月巴西貨盤(pán)放出,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)回升至17.2-17.3美元/噸。但由于假期臨近,市場(chǎng)上幾乎無(wú)成交,運(yùn)價(jià)回落,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)在16美元/噸左右小幅波動(dòng)。12月28日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為16.214美元/噸,較上期末下跌4.4%;本期平均值16.182美元/噸,較上期平均下跌5.1%。

  本期巴拿馬型船大西洋糧食市場(chǎng)呈震蕩下滑走勢(shì),太平洋市場(chǎng)則沖高回落。糧食航線,南美糧食已進(jìn)入淡季,回中國(guó)貨盤(pán)越來(lái)越少;美國(guó)大豆逐步收割上市,但受中國(guó)進(jìn)口美國(guó)大豆25%關(guān)稅的影響,雖然G20峰會(huì)后中國(guó)陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)了270-300萬(wàn)噸大豆,市場(chǎng)上觀望情緒依然濃厚,此番購(gòu)買(mǎi)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)影響有限。糧食航線貨盤(pán)稀少,加之國(guó)際油價(jià)下跌,運(yùn)價(jià)走軟。12月28日,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為32.305美元/噸,較上期末下跌3.8%,本期平均33.312美元/噸,較上期平均下跌6.5%。太平洋市場(chǎng),上半月隨著前期因進(jìn)口煤政策趨緊而推遲的煤炭貨盤(pán)逐步釋放出來(lái),加上印尼煤對(duì)比國(guó)內(nèi)煤仍有價(jià)格優(yōu)勢(shì)刺激采購(gòu),一時(shí)間太平洋市場(chǎng)印尼煤貨盤(pán)增加,支撐市場(chǎng)穩(wěn)步攀升。隨著假期臨近,下半月市場(chǎng)處于休假狀態(tài),加之國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤價(jià)下跌,貿(mào)易商采購(gòu)積極性較差,太平洋市場(chǎng)整體表現(xiàn)疲軟。不過(guò)由于看好后期美灣糧食市場(chǎng),船東降價(jià)攬貨意愿并不強(qiáng)烈,市場(chǎng)整體跌幅不大。月底東南亞地區(qū)煤炭詢盤(pán)略增,但市場(chǎng)可用運(yùn)力仍較多,租金變化不大。12月28日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為11218美元,較上期末上漲4.3%;本期平均11303美元,較上期平均微跌0.8%。中國(guó)南方經(jīng)印尼至韓國(guó)航線日租金為10302美元,較上期末上漲7.1%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.457美元/噸,較上期末上漲1.6%。

  本期超靈便型船東南亞市場(chǎng)走勢(shì)與巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)類似,穩(wěn)步攀升后小幅回落。上半月,雖然中國(guó)進(jìn)口煤政策仍未放松,但明年一月份到港詢盤(pán)增加,印尼煤炭出貨增多,加上印尼鎳礦以及越南水泥熟料貨盤(pán)充足,船東提高叫價(jià),成交量?jī)r(jià)提升。下半月隨著假期來(lái)臨,貨盤(pán)數(shù)量顯著減少,幾乎沒(méi)有鋼材貨盤(pán),只有零星的煤炭貨盤(pán),市場(chǎng)可用運(yùn)力較多,整體表現(xiàn)冷清,租金、運(yùn)價(jià)小幅下滑。12月28日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為7845美元,較上期末上漲9.1%;本期平均7761美元,較上期平均微漲0.8%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線租金為9986美元,較上期末上漲8.5%,較上期平均持平。中國(guó)渤海灣至東南亞航線租金為6225美元,較上期末上漲2.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為7.510美元/噸,較上期末上漲2.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為8.314美元/噸,較上期末上漲1.1%。

 

----上海航運(yùn)交易所信息部  戴德棻----

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