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國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)月度報(bào)告(2018.3)
時(shí)間:2018年04月05日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:
來(lái)源:上海航運(yùn)交易所 發(fā)布時(shí)間:2018-04-03

  本期國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)有漲有跌,海岬型船因整體氣氛偏軟,租金震蕩下行;巴拿馬型船市場(chǎng)受益于南美糧食貨盤(pán)支撐以及市場(chǎng)對(duì)后市看多,短期期租成交活躍,日租金穩(wěn)健上漲;超靈便型船市場(chǎng)則在鋼材集中出貨的拉動(dòng)下穩(wěn)中有升。3月30日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為938.23點(diǎn)、805.97點(diǎn)和1136.61點(diǎn),分別較上期末下跌1.3%、3.1%和上漲0.7%,本期平均值分別較上期上漲8.1%、1.6%和15.8%。

  運(yùn)力方面,國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力有所增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì),截至3月底,全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)11183艘,8.24億載重噸,較上月末增加266萬(wàn)載重噸。其中海岬型船3.26億載重噸,較上月末增加140萬(wàn)載重噸;巴拿馬型船2.03億載重噸,較上月末增加77萬(wàn)載重噸;超靈便型船1.98億載重噸,較上月末增加88萬(wàn)載重噸;靈便型船0.96億載重噸,較上月末增加6萬(wàn)載重噸。

  本期海岬型船市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)震蕩下跌,與去年同期走勢(shì)相反。宏觀方面利空因素較多,一方面,國(guó)內(nèi)沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存再創(chuàng)新高,月末達(dá)1.63億噸,較年初增加1600多萬(wàn)噸,庫(kù)存壓力較大;其次,國(guó)內(nèi)鋼材傳統(tǒng)的“金三”行情落空,鋼材價(jià)格持續(xù)下跌,鋼廠高爐開(kāi)工率下降,且上半月仍處于限產(chǎn)期,鋼廠對(duì)鐵礦石補(bǔ)庫(kù)需求較為謹(jǐn)慎;另外,鐵礦石價(jià)格大幅回落,品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格從上月底近80美元/噸跌至70美元/噸之下,30日為64.85美元/噸,跌幅高達(dá)18.2%。種種利空因素疊加,海岬型船市場(chǎng)整體氣氛較差。從船運(yùn)市場(chǎng)來(lái)看,上半月澳大利亞鐵礦石出口相對(duì)穩(wěn)定,不過(guò)由于長(zhǎng)程航線貨盤(pán)極少,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格持續(xù)下跌;下半月,澳大利亞鐵礦石出口有所減少,加上月末復(fù)活節(jié)假期,市場(chǎng)成交清淡,澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)從上月底的6.4美元/噸跌至6.0美元/噸之下。3月30日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為10080美元,較上月末下跌24.9%。本期平均12252美元,較上期平均下跌9.7%,較去年同期下跌15.1%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價(jià)為5.767美元/噸,較上期末下跌9.9%,本期平均值6.187美元/噸,較上期平均下跌7.5%,較去年同期平均值下跌5.9%。大西洋遠(yuǎn)程礦航線,巴西處于雨季,巴西和南非發(fā)貨量較少,現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)安靜,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)從16.288美元/噸跌至月末的14.1美元/噸。3月30日,巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價(jià)為14.100美元/噸,較上期末下跌13.4%,本期平均值15.185美元/噸,較上期平均下跌4.9%,較去年平均值上漲1.6%。

  本期巴拿馬型船市場(chǎng)租金、運(yùn)價(jià)先揚(yáng)后抑。中上旬,從市場(chǎng)氣氛來(lái)看,進(jìn)入南美糧食船運(yùn)旺季,F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲,船東信心高漲,市場(chǎng)整體氣氛不錯(cuò);從成交來(lái)看,市場(chǎng)預(yù)期較高,巴拿馬型船短期期租成交量?jī)r(jià)齊升,加上太平洋市場(chǎng)煤炭船運(yùn)穩(wěn)定,巴拿馬型船租金持續(xù)上漲,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金從上月底11860美元的水平上漲至21日13832美元,漲幅16.6%。盡管國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸市場(chǎng)行情下跌,內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船外放,但對(duì)市場(chǎng)影響沒(méi)有預(yù)期的大。下旬,前期的快速上漲,使部分租家望而卻步;另外國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下跌,下游庫(kù)存較高,貿(mào)易商采購(gòu)意愿不強(qiáng),加上南美糧食貨盤(pán)有所減少,租金水平高位回落。3月30日,中國(guó)-日本/太平洋往返航線日租金為13029美元,較上期末上漲9.9%,本期平均13162美元,較上期平均上漲24.9%。中國(guó)南方經(jīng)印尼至韓國(guó)航線日租金為12308美元,較上期末上漲12.2%,本期平均12333美元,較上期平均上漲25.0%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價(jià)為6.855美元/噸,較上期末上漲4.9%。糧食航線,中上旬南美糧食出口相對(duì)活躍,糧食運(yùn)價(jià)穩(wěn)中上行;下旬,隨著復(fù)活節(jié)假期到來(lái),市場(chǎng)成交放緩,運(yùn)價(jià)略有回調(diào)。3月30日,巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為34.140美元/噸,較上期末上漲3.4%,本期平均33.882美元/噸,較上期平均上漲5.5%,較去年同期平均上漲21.1%。

  本月超靈便型船東南亞市場(chǎng)延續(xù)上揚(yáng)走勢(shì)。菲律賓雨季結(jié)束,鎳礦貨盤(pán)增加;其次,本月上旬美國(guó)宣布對(duì)進(jìn)口鋼材征收25%的關(guān)稅,23日起施行,本期月底前裝貨的鋼材貨盤(pán)較多;另外,國(guó)內(nèi)進(jìn)口的熟料以及印度方向的船運(yùn)需求也較旺盛,而國(guó)內(nèi)北方港口可用運(yùn)力緊張,缺船現(xiàn)象增加船東信心,超靈便型船租金上漲。3月30日,中國(guó)南方/印尼往返航線日租金為11144美元,較上期末上漲12.7%;本期平均11125美元,較上期平均上漲33.7%,較去年同期平均上漲18.0%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線租金為13429美元,較上期末上漲7.2%。中國(guó)渤海灣至東南亞航線租金為10055美元,較上期末上漲23.0%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價(jià)為8.379美元/噸,較上期末上漲8.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價(jià)為9.276美元/噸,較上期末上漲5.1%。

 

------上海航運(yùn)交易所信息部  莫云萍------

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