當(dāng)國內(nèi)鋼廠還在為明年礦價(jià)是否上漲苦惱時(shí),國際三大礦山巨頭卻將更多的目光轉(zhuǎn)向了海運(yùn)市場。
“最近,三大礦山都在做一件事情,就是跟一些鋼廠洽談簽署海運(yùn)COA協(xié)議（Contract of Affreightment,長期運(yùn)輸合同）。以前,這些協(xié)議可都是船運(yùn)商來簽的?！币晃恍袠I(yè)內(nèi)人士對記者透露。
海運(yùn)過程也是進(jìn)口鐵礦石貿(mào)易中的重要一環(huán)。不過,由于歷年鐵礦石的長期協(xié)議談判都是以FOB價(jià)格（不包括海運(yùn)費(fèi)的離岸價(jià)）來結(jié)算,海運(yùn)費(fèi)用的多寡并沒有引起太多的關(guān)注。
然而,不關(guān)注并不等于不重要,很多大型鋼廠已經(jīng)看到了這一點(diǎn),比如寶鋼、沙鋼等鋼企,就與商船三井、中遠(yuǎn)集團(tuán)達(dá)成了一些長達(dá)10年甚至20年的COA合同,以鎖定運(yùn)費(fèi)成本。
從賣礦到運(yùn)礦
雖然鐵礦石長協(xié)談判的價(jià)格是以FOB價(jià)進(jìn)行結(jié)算的,但這并不意味著租船都由鋼廠來完成。三大礦山巨頭之一的一位高層就告訴CBN記者,公司出口中國的鐵礦石合同,有一半是鋼廠委托他們公司來租船的。
去年以來的金融危機(jī),使越來越多的國內(nèi)小鋼廠也有了與三大礦山簽署長期協(xié)議的機(jī)會,這也就同時(shí)給了三大礦山更多在海運(yùn)市場施展“身手”的機(jī)會,甚至可以在海運(yùn)市場也大賺一把。
“比如現(xiàn)在巴西到中國港口的海運(yùn)費(fèi)超過了50美元/噸,淡水河谷可以跟鋼廠簽一個(gè)25美元/噸的長期運(yùn)費(fèi)合同,鋼廠自然比較容易接受,但通過控制租船節(jié)奏或者跟船運(yùn)商簽訂更長期、量更大的價(jià)格協(xié)議,他們拿到的運(yùn)價(jià)可能只有15美元/噸?！鄙鲜鲂袠I(yè)內(nèi)人士這樣分析三大礦山在海運(yùn)市場的“賺錢”途徑。
目前,三大礦山通過鐵礦石的“壟斷”銷售,控制了全球80%的礦石海運(yùn)市場,自然也就更容易掌控運(yùn)價(jià),不管是降低還是推高。比如今年11月波羅的海干散貨指數(shù)連續(xù)大漲15天,必和必拓和力拓在市場上大量租船就起了重要的作用。
而與“兩拓”相比,距離中國更遠(yuǎn)的巴西淡水河谷在海運(yùn)上下的工夫就更大了,已經(jīng)在從船舶經(jīng)營商向船東過渡。不僅已經(jīng)從二手船市場上購入了10多艘散貨船,還向船廠訂購了10多艘新船。
記者還從多位鋼廠和海運(yùn)界人士處了解到,除了自建船隊(duì),淡水河谷還開始在中國的港口建立自己的分銷中心,自己將礦石運(yùn)到中國后再分賣給不同的鋼廠。目前,在大連港已經(jīng)有了一個(gè)淡水河谷的堆場,公司還在國內(nèi)其他港口物色更多的分銷中心。而另一大礦石巨頭力拓,也在醞釀步淡水河谷的后塵,研究在中國建立分銷中心的可行性。
海運(yùn)費(fèi)影響更大
“其實(shí)與鐵礦石價(jià)格談判相比,海運(yùn)市場和海運(yùn)費(fèi)的變化對鋼鐵企業(yè)采購成本的影響更大。因此把海運(yùn)方面搞定,可能會比每年糾纏于長協(xié)礦價(jià)談判到底漲多少更現(xiàn)實(shí)。”鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵”分析師曾節(jié)勝指出。
一個(gè)明顯的例子是,今年的鐵礦石談判,中鋼協(xié)一直強(qiáng)調(diào)降幅至少要達(dá)到40%,實(shí)際上,降幅40%與日本和力拓達(dá)成的“首發(fā)價(jià)”降價(jià)33%相比,只有6美元/噸的差距,而從今年1月到11月,從巴西和澳大利亞港口到國內(nèi)港口的現(xiàn)貨海運(yùn)費(fèi)每噸分別上漲了40多美元和10多美元,顯然,海運(yùn)成本的影響遠(yuǎn)大于礦石本身價(jià)格的影響。
在昨天舉行的“我的鋼鐵”年會期間,“我的鋼鐵”礦石研究員高波更是預(yù)計(jì),與2009年相比,全球鐵礦石貿(mào)易在2010年仍將保持增長,而2010年的運(yùn)力仍偏緊,預(yù)計(jì)主要運(yùn)輸鐵礦石的好望角船型運(yùn)費(fèi)的上漲將繼續(xù)推動波羅的海指數(shù)的上行。
因此,多位業(yè)內(nèi)人士指出,在目前礦石供應(yīng)情況和礦山壟斷狀況短期內(nèi)無法改變的情況下,要想降低成本,鋼廠應(yīng)該將更多的精力放在想方設(shè)法將海運(yùn)成本降下來,而選擇國內(nèi)大的船公司如中遠(yuǎn)、中海等簽訂長期運(yùn)輸協(xié)議,可能是更為理性的方法之一,畢竟對于鋼廠來說,在海運(yùn)上的經(jīng)驗(yàn)還不夠,對未來市場的判斷也容易被誤導(dǎo)。
作者：陳姍姍 來源：第一財(cái)經(jīng)日報(bào)
