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(2009年全球鋼材形勢(shì)分析)
時(shí)間:2008年12月30日   作者:佚名  點(diǎn)擊次數(shù): 【字體:

2008年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的金融海嘯席卷全球,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)陷于停滯甚至倒退,重創(chuàng)制造業(yè),幾乎所有商品的制造和消費(fèi)領(lǐng)域都受到了沉重打擊。石油價(jià)格每桶下跌了100美元,暴跌了近70%,價(jià)格已經(jīng)倒退回2004年下半年的水平。現(xiàn)貨鐵礦石、海運(yùn)費(fèi)、焦煤和鋼材等價(jià)格也出現(xiàn)了暴跌走勢(shì)。其中鋼材價(jià)格大幅下跌了40-50%,下跌幅度是自1992年國(guó)家放開鋼材價(jià)格以來從未有過的。市場(chǎng)信心缺失助長(zhǎng)了需求的急劇萎縮,全球范圍內(nèi)的粗鋼生產(chǎn)也大幅減速,進(jìn)出口受到嚴(yán)重影響。然而根據(jù)IMF等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為目前顯然還不是最壞的情況,整個(gè)2009年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),全球范圍內(nèi)的鋼材市場(chǎng)都將在漫長(zhǎng)的等待中渡過。

   經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)使國(guó)際市場(chǎng)鋼鐵需求不旺。

   1、全球經(jīng)濟(jì)限于衰退,鋼鐵需求持續(xù)萎縮。IMF預(yù)計(jì)全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的衰退使2009年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2007年、甚至2008年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。IMF預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)可能于2009年底或2010年初開始復(fù)蘇。IMF認(rèn)為經(jīng)過金融海嘯的沖擊,2008年全球經(jīng)濟(jì)僅能增長(zhǎng)3.7%,較2007年降低了1.3個(gè)百分點(diǎn)。而2009年更是降至2.2%的增長(zhǎng)水平,將環(huán)比再降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

   2、全球經(jīng)濟(jì)的衰退,不可避免地對(duì)鋼鐵消費(fèi)帶來影響,全球主要的鋼鐵生產(chǎn)巨頭紛紛展開減產(chǎn)計(jì)劃。作為全球最大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的Arcelor Mittal計(jì)劃在2008年四季度在美洲減產(chǎn)35%、歐洲、亞州和非洲減產(chǎn)30%以上,并且減產(chǎn)很有可能要持續(xù)到2009年。在Arcelor Mittal 看來由于需求萎縮,汽車和建筑需求下降,歐、美以及亞洲市場(chǎng)同樣低迷,導(dǎo)致全球鋼材需求下降,減產(chǎn)是必然的選擇。

   3、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀,用鋼行業(yè)生產(chǎn)普遍下滑。

   "2009年要實(shí)現(xiàn)GDP增長(zhǎng)8%,就需確保工業(yè)增速12%,因?yàn)楣I(yè)增速是GDP增速的1.5倍,在我國(guó)整個(gè)GDP中,工業(yè)占43%,工業(yè)增速達(dá)不到12%,那么8%就沒有基礎(chǔ)"(工信部李毅中語)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的有關(guān)數(shù)字,2008年前11個(gè)月,工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量中金屬冶煉設(shè)備累計(jì)增長(zhǎng)了33.3%,汽車產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)了9.7%,民用鋼質(zhì)船舶增長(zhǎng)了40%,彩電和洗衣機(jī)分別累計(jì)增長(zhǎng)了9.3%和10.9%。但從分月的增長(zhǎng)情況看,特別是下半年,主要用鋼行業(yè)均出現(xiàn)了增速萎縮的趨勢(shì)。其中金屬冶煉設(shè)備、汽車、家電等連續(xù)三個(gè)月產(chǎn)量同比降低。

   從工業(yè)增加值增速來看,下半年呈現(xiàn)為逐月回落態(tài)勢(shì)。至11月份增速已回落至5.4%,比上半年增速低了10個(gè)百分點(diǎn)以上。鋼鐵工業(yè)和電力工業(yè)甚至還出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。其他主要用鋼行業(yè)增速,也都呈現(xiàn)為大幅度的減速態(tài)勢(shì)。

   從固定資產(chǎn)投資的情況看,情況也不容樂觀。雖然城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資名義增長(zhǎng)仍在26.8%,但是房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)卻呈現(xiàn)為明顯的下滑走勢(shì)。從下半年開始,房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)連續(xù)5個(gè)月同比增速下滑。1-11月累計(jì)增長(zhǎng)僅為22.7%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于上半年的增長(zhǎng)水平。

   由于今年的鋼材價(jià)格由高位迅速下滑的走勢(shì)特點(diǎn),2009年上半年鋼材價(jià)格同比將處于降低趨勢(shì),下半年有望實(shí)現(xiàn)同比上升。

   1、CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)盛極而衰,預(yù)計(jì)2009年雖難以復(fù)制今年上半年的價(jià)格走勢(shì),但鋼材價(jià)格綜合將保持適度增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

   經(jīng)過2008年下半年高強(qiáng)度的價(jià)格跳水,目前國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格基本跌回2007年年初水平,歐洲市場(chǎng)甚至還略低于2007年年初價(jià)格水平?;诿髂杲?jīng)濟(jì)預(yù)期的不確定性,2009年鋼價(jià)走勢(shì)雖然肯定不能重復(fù)2008年的價(jià)格走勢(shì),但預(yù)計(jì)還是會(huì)體現(xiàn)出季節(jié)性的變化趨勢(shì),專家預(yù)計(jì)2009年上半年鋼價(jià)將處于低位徘徊區(qū)間,在二季度末和整個(gè)三季度仍會(huì)有上升走勢(shì),四季度出現(xiàn)回落。

   2、支撐鋼價(jià)的成本因素倒塌,2009年鋼材價(jià)格難以重新獲得強(qiáng)有力的支撐。

   (1)石油價(jià)格大踏步地退回五年前的水平,2008年年底還將沖擊30美元/桶大關(guān)。雖然有預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2009年油價(jià)將得益于歐佩克限產(chǎn)以及全球救市的措施影響,油價(jià)可能回升至70美元/桶,但是整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)衰退的局面,使油價(jià)回升困難重重。并且油價(jià)下跌還是其他產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)大幅下跌走勢(shì)。

   截止12月下旬,WTI油價(jià)已跌至34.18美元/桶,較今年的最高峰值累計(jì)下跌了111美元/桶,跌幅為76.4%。從上圖價(jià)格走勢(shì)看,2008年7月份以后石油價(jià)格像一堵陡峭的墻壁一樣、近乎垂直地下跌。

   (2)海運(yùn)費(fèi)價(jià)格也出現(xiàn)跳水,價(jià)格水平甚至已經(jīng)低于2006年水平。預(yù)計(jì)2009年價(jià)格有可能回升至2008年年平均水平。巴西圖巴郎至寶山的海運(yùn)費(fèi)價(jià)格目前已經(jīng)跌至10美元/噸,西奧方向價(jià)格跌至6美元/噸,分別較峰值下跌了98.6美元和44.8美元,跌幅分別為90.6%和88.1%。

   即使四季度海運(yùn)費(fèi)價(jià)格曾經(jīng)跌破兩位數(shù),但是巴西和西奧方向全年平均價(jià)格分別約為61.5美元/噸和24.1美元/噸,與2007年的59.7美元/噸和24.6美元/噸基本持平,幾乎是2006年的27.6美元/噸和11.9美元/噸的兩倍。

   (3)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格大幅度下跌,臨近年末止跌。目前的中國(guó)港口進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格基本在70美元/噸左右,比年初價(jià)格下跌了約120美元/噸,跌幅為63.2%。上半年直至7月份鐵礦石價(jià)格始終處于堅(jiān)挺態(tài)勢(shì)。在7月份后價(jià)格跟隨鋼材價(jià)格轟然而落,到11月份才止住迅速下跌的走勢(shì)。2009年鐵礦石談判即將開始,對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量增速下降的趨勢(shì),巴西和澳大利亞的鐵礦石生產(chǎn)也在調(diào)整,談判雙方博弈最終結(jié)果會(huì)對(duì)2009年鋼價(jià)走勢(shì)產(chǎn)生重要的影響。

   (4)廢鋼價(jià)格迅速跌落。CRU廢鋼、生鐵價(jià)格指數(shù)到今年的倒數(shù)第二周雖略有回升,但指數(shù)仍然只有185.5點(diǎn),較二季度末指數(shù)494.8點(diǎn)低309點(diǎn),累計(jì)跌幅達(dá)62.5%,比CRU綜合鋼材價(jià)格指數(shù)跌幅還高近16個(gè)百分點(diǎn)。

   國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格也有大幅度的下跌,天津市場(chǎng)廢鋼價(jià)格最高曾攀至4300元/噸,而年末僅僅收于1980元/噸,價(jià)格累計(jì)下跌了2320元/噸,跌幅為54%;張家港廢鋼價(jià)格峰值為4200元/噸,年末價(jià)格僅為2070元/噸,價(jià)格下跌了2130元/噸,跌幅為50.7%;廣州地區(qū)價(jià)格下跌了40%;其他地區(qū)也基本下跌了30-40%。

   (5)國(guó)內(nèi)原材料燃料動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格價(jià)格也呈現(xiàn)為大幅度回落態(tài)勢(shì)。截止11月份,PPI已經(jīng)下行至2%,比8月份峰值低8.1個(gè)百分點(diǎn)。原材料燃料動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格回落至4.7%,比峰值15.4%回落了10.7個(gè)百分點(diǎn)。幅度比PPI回落幅度大。

   此外,由于2009年的全球鋼材市場(chǎng)都將面臨需求萎縮、消費(fèi)啟動(dòng)緩慢的影響。對(duì)于10%的鋼材產(chǎn)量用于出口的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,盡管出口稅收政策調(diào)整變得對(duì)鋼材出口有利,但面臨全球性的經(jīng)濟(jì)回落,鋼材出口并不會(huì)變得更加容易。除了貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭外,國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品盈利水平下降也是出口不經(jīng)濟(jì)的原因。從1-11月國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,長(zhǎng)材和扁平材分別占全部國(guó)內(nèi)鋼材產(chǎn)量的44.6%和45.7%,長(zhǎng)材基本上是零增長(zhǎng),而扁平材增長(zhǎng)了12%,其中熱卷產(chǎn)量增長(zhǎng)了15%。由于國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和災(zāi)后重建投資不斷加大,并且價(jià)格基本已跌至底部,專家預(yù)計(jì)2009年長(zhǎng)材較扁平材價(jià)格更有上升空間,板材特別是熱卷將面臨更長(zhǎng)的冬季。

來源:金牛財(cái)順

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