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國際干散貨運輸市場月度報告(2015.11)
時間:2015年12月11日   作者:佚名  點擊次數(shù): 【字體:

國際干散貨運輸市場月度報告(2015.11)國際干散貨運輸市場月度報告(2015.11)發(fā)布時間:2015-12-07

  11月,國際干散貨運輸市場的傳統(tǒng)旺季,波羅的海干散貨綜合運價指數(shù)BDI卻意外慘跌,屢創(chuàng)新低并于19日跌至歷史冰點,504點。中國進口干散貨運輸市場寒意更濃,大宗商品市場籠罩各種悲觀情緒,運力供給持續(xù)增加,市場供需嚴重失衡;國際油價下跌也給運價一定下跌空間,上海航運交易所發(fā)布的中國進口干散貨綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)平均值已連續(xù)三個月下滑,本期先跌入谷底后反彈。分船型來看,海岬型船運價深度下跌,月末反彈;巴拿馬型船運價先跌后穩(wěn);超靈便型船運價連續(xù)陰跌。11月30日,綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)分別為493.90點、490.77點和498.59點,分別較上期末下跌10.3%、9.7%和11.2%。

  運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續(xù)增長,超靈便型船運力增量仍居最高。據(jù)克拉克森統(tǒng)計,截至11月底,全球干散貨運力總計10682艘,7.77億載重噸,較上月末增加約200 萬載重噸。其中海岬型船3.09億載重噸,較上月末增加約30萬載重噸;巴拿馬型船1.98億載重噸,基本與上月末持平;超靈便型船1.78億載重噸,較上月末增加約130 萬載重噸;靈便型船0.92億載重噸,較上月末增加約40萬載重噸。

  本期海岬型船市場運價跌至歷史新低后反彈,遠程礦航線跌幅尤其嚴重。大宗商品市場悲觀情緒陰霾不散,鋼材價格也跌至歷史低點,鋼廠停產(chǎn)減產(chǎn)消息不絕于耳,高爐開工率和產(chǎn)能利用率指標(biāo)也不斷下降,鋼廠冬儲采購意愿不強,沿海主要港口鐵礦石庫存從10月初8000萬噸上漲至11月末8900萬噸。從鐵礦石的周出口量來看,澳大利亞鐵礦石周出口量仍穩(wěn)定在1500-1600萬噸左右,不過11月上旬巴西Samarco鐵礦潰壩事故,使大西洋市場貨量下降,挫傷太平洋市場情緒,運力過剩凸顯,加之油價頻頻下滑,澳大利亞丹皮爾至青島航線運價從月初4.751美元/噸震蕩下跌至20日4.043美元/噸(年內(nèi)最低),跌幅近15%。前期深跌及下旬油價上漲帶來運價修復(fù)性反彈,11月30日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為8888美元,較上期末上漲5.4%。本期平均7092美元,較上期平均下跌25.1%。西澳丹皮爾至青島航線運價為4.970美元/噸,較上期末上漲4.7%,本期平均值4.60美元/噸,較上期平均下跌9.7%。遠程礦方面,因巴西Samarco鐵礦潰壩事故,南非港口維修貨量有限,遠程礦船運需求下降,巴西圖巴朗至青島航線運價從月初11.269美元/噸的水平直線下跌至20日7.794美元/噸,跌幅近31%,跌至2008年金融危機的水平。下旬,運價超跌反彈。據(jù)悉,巴西Samarco鐵礦潰壩事故將導(dǎo)致12月份巴西鐵礦石出口量縮減350萬噸(相當(dāng)于22艘海岬型船的貨量)。30日,巴西圖巴朗至青島航線運價為9.638美元/噸,較上期末下跌14.6%,本期平均值9.29美元/噸,較上期平均下跌20.0%。

  本期巴拿馬型船太平洋市場運價先跌后穩(wěn),糧食航線運價單邊下跌。盡管天氣降溫,國內(nèi)日耗煤略有增加,不過國內(nèi)煤價跌破400元/噸關(guān)口繼續(xù)下探,進口煤優(yōu)勢并不明顯,船運需求并無明顯改善,且呈現(xiàn)旺季不旺特征;澳大利亞和印尼至印度有部分船運成交,不過總體而言,太平洋市場運力仍過剩,加上遠程糧食船運需求也不多,太平洋市場日租金從月初5000美元的水平跌月中至3000多美元。下旬,油價止跌上漲,即期運力略緊,太平洋市場日租金止跌企穩(wěn)。11月30日,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線日租金為3394美元,較上期末下跌34.3%,本期平均3774美元,較上期平均下跌35.0%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為3.058美元/噸,較上期末下跌14.1%。本期糧食運價單邊下行。由于美元走強,美豆失去競爭力,傳統(tǒng)的美豆出口旺季也充斥了寒意,而運力充裕,糧食運價跌跌不休。月末美灣密西西比河至中國北方港口糧食運價跌至不足26美元/噸,較上年同期下跌38%。11月30日,美灣至中國北方港口糧食運價為25.795美元/噸,較上期末下跌15.1%。

  本期超靈便型船市場貨少船多局面沒有任何實質(zhì)性改善,運力繼續(xù)增加,運價繼續(xù)陰跌,萎靡不振。11月30日,中國南方/印尼往返航線日租金為3405美元,較上期末下跌14.9%,本期平均3528美元,較上期平均下跌15.3%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為4.155美元/噸,較上期末下跌10.1%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為5.510美元/噸,較上期末下跌8.4%。

上海航運交易所

 

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